OBC Insights

Monatliches Update zum Oberbanscheidt Global Flexibel UI. Sven Hoppenhöft (Pro BoutiquenFonds) spricht mit André Koppers, Geschäftsführer der Oberbanscheidt Vermögensverwaltung in Kleve.Themen der Folge:

• Award: Dritter Boutiquen Award in Folge. Warum die Fachjury Prozess, Risikomanagement und Anlagephilosophie bewertet und nicht nur die Performance.
• Rentenportfolio: Warum rund 14 Jahre Restlaufzeit und eine Macaulay-Duration von 2,1 kein Widerspruch sind. Nachrang- und Hybridanleihen solider Emittenten, und warum die sehr langen Bundesanleihen (Beispiel: 2050er mit 3,7 %) aktuell nicht reizen.
• Themeninvestments: Wechselnde Themen statt Dauerbrenner. Schifffahrt in ihren Segmenten, Kreuzfahrtwerte nach dem Kursrückgang durch den Iran-Konflikt und Lachsbranche mit steigenden Mengen und Preisen.
• Venezuela: Warum nicht das direkte Investment interessant ist, sondern Unternehmen wie Chevron, Schlumberger und Halliburton, die Technik und Infrastruktur für die Ölindustrie liefern.
• Performance: Plus 2,9 % seit Jahresanfang nach 27 % in 2025 und fast 60 % über drei Jahre. Der bewusste Verzicht auf Technologie- und KI-Titel als temporärer Bremsklotz.
• Dividendenfonds: 83 Mio. Euro Volumen, 8,5 % seit Jahresanfang, über 4 % durchschnittliche Dividendenrendite und der Ansatz „Dividende plus Themen“.

André Koppers, Fondsmanager bei Oberbanscheidt & Cie., gibt im aktuellen Update einen offenen Einblick in die Positionierung des Oberbanscheidt Global Flexibel. Nach drei Jahren mit 16,7 % jährlicher Wertentwicklung und einem starken Start ins Jahr 2026 erklärt er, warum Ruhe und Prinzipientreue die beste Strategie im aktuellen Marktumfeld sind.Themen dieser Folge:

• Aktuelle Fondspositionierung: 45 % Aktienquote, defensiver Rentenanteil, über 60 Anleihen im Portfolio
• Warum das wachsende Fondsvolumen von 250 Mio. € kein Hindernis für Flexibilität ist
• Ungarn, Frachtschiffe und lateinamerikanische Anleihen: ungewöhnliche Investmentideen mit Überzeugung
• Europas neue Handelspartnerschaften als strukturelles Portfoliothema
• Oberbanscheidt Dividendenfonds: 8 % Plus seit Jahresbeginn und drei Euro Ausschüttung je Anteil im Mai 2026

Weitere Informationen: www.boutiquenfonds.de

Aktuelles Update von Andre Koppers von Oberbanscheidt & Cie.
Guter Start in 2026 für den Oberbanscheidt Global Flexibel UI unter anderem mit den folgenden Themen

• Lachsfarmen
• Bau-/ Infrastruktur
• Energie
• kritische Infrastruktur

Dazu vorsichtige Aktienquote von unter 50%, kein Exposure zum KI-Hypethema, aber einige wenig bekannte Werte auch aus Norwegen.
Ein tiefer Einblick in die Überlegungen des erfolgreichen Mischfonds.

Es hat sich viel getan im herausfordernden Börsenjahr 2025 - und auch im Oberbanscheidt Global Flexibel UI.
Andre Koppers von Oberbanscheidt & Cie. gibt einen Einblick ins Fondsmanagement, u.a. mit den folgenden Schwerpunkten:

• Vergleich der Portfolien Anfang Januar 2025 und Mitte Dezember 2025
• Gründe für die erneut sehr gute Wertentwicklung
• Neue und alte Themeninvestments
• Ausblick auf das Jahr 2026

Die Kennzahlen zum Oberbanscheidt Global Flexibel sind hier zu finden:
Factsheet