Схемы сделок представляют собой два классических варианта отношений между клиентом и продавцом. Схема продажи и схема закупки. В зависимости от выбранного варианта зависит возможность работы и редактирования данных.

Сделки в ...

Статусы сделок в Мегаплане - это фактическое положение сделки на реальный момент. Переход ее из одного положения в другое означает смену активного действия. Такие действия могут быть, как линейными, так и развиваться по другой схеме. ...

Для того чтобы создавать свойства сделок в Мегаплане, необходимо нажать на маленький плюс. После этого напишите его наименование и выберите тип. Это может быть какое-нибудь логическое значение, к примеру, "Да или Нет", так и численное. Если ...

Мы поможем вам в распределениb ролей в CRM Мегаплан. Как правильно выполнить назначение ролей в сделке и как это сделать быстро. Вопрос не сложный, но он требует небольшой смекалки и точных инструкций, которые мы приведём ниже. Будьте ...

Автосценарии в Мегаплане - это определённая запрограммированная заранее последовательность действий. Добавлять сценарий можно двумя способами:

Через переход.

Через кнопку "добавить сценарий".

Сценарий типа "авто" включается ...

Очень сложно представить себе управление бизнесом без специально созданной системы, помогающей вести правильный учет. Мегаплан дает возможность руководителю работать с актуальной информацией, принимая верные оперативные ...

Настроить модуль финансов в Мегаплане не трудно. Сначала перейдите в раздел настройки, где вам будут видны две конфигурации. Первая - пустая, то есть все настройки придется заводить самостоятельно. Во второй уже присутствуют некоторые ...

Формирование отчетов в CRM Мегаплан базируется на использовании многофункционального конструктора отчетов. При использовании конструктора работа с отчетами значительно упрощается. Отчеты в Мегаплане доступны любому человеку, не ...

Общие настройки Мегаплана могут быть доступны в двух категориях:

Персональные настройки - для обычных пользователей.

Специальные (более расширенные) возможности - для администраторов системы.

Настройка уведомлений в CRM ...

Мегаплан – это универсальное средство для среднего и малого бизнеса. Он является настоящей корпоративной системой управления финансами, коммуникациями и проектами. С помощью него можно создавать как задачи, так и проекты. Постановка ...