Kowal i elfy to szkocka bajka, która opowiada o tytułowym kowalu, który ma pięknego syna. Cała wioska przestrzegała go, żeby uważał na niego, ponieważ elfy mogą przyjść i go porwać, jeżeli kowal nie będzie przyczepiał gałązki jarzębiny nad drzwiami do chaty. Niestety... pewnego dnia, kowal musiał wyjechać, a syn został w chacie sam i zapomniał powiesić gałązkę jarzębiny...