Dawno, dawno temu, na skraju maleńkiej górskiej wioski, nieopodal cygańskiej siedziby, mieszkał biedny chłopak o imieniu Fonso. Żył z wyplatania koszyków. Niestety wszyscy od niego stronili i nikt go nie odwiedzał ponieważ przed laty, jego ojciec złamał kodeks romski, żeniąc się z tutejszą dziewczyną. Chłopak miał bardzo dobre serce, ale niestety nikt tego nie zauważał. Wszelkie jego zalety przysłaniała brzydota. Czuł się bardzo samotny więc pewnego dnia postanowił opuścić wioskę. Sprzedał chatkę i udał się daleko przed siebie. Szedł długo przez las, aż dotarł do niezwykłego źródła. Siedziała przy nim piękna nimfa, strażniczka tych wód, która oznajmiła mu, że nie jest to zwyczajne źródło i że może ono odmienić jego wygląd. Fonso zaciekawiony tą obietnicą wszedł do źródła, a gdy się z niego wynurzył nie mógł uwierzyć własnym oczom. Co zobaczył? Czy to odmieniło jego los? I dlaczego postanowił poszukać kolejnych dwóch źródeł? Posłuchajcie sami.