W wiosce rybackiej wraz z żoną żył pewien chłop, który miał 12 córek. Po narodzinach najmłodszej, mężczyzna udał się na poszukiwania kuma i natknął się na czarownicę, która rozzłościła się, ponieważ nie wybrał jej, a ta miała już podarek dla małej dziewczynki. Czarownica zapowiedziała, że nie zazna ona szczęścia i słowa dotrzymała. Najmłodsza córka wyrosła na najbrzydszą w okolicy, której wszyscy unikali. W końcu sama zaczęła kryć się przed wyśmiewającymi ją rówieśnikami w lesie, nad strumykiem, gdzie zapłakana wpatrywała się w odbicie swojej szkaradnej twarzy. Nagle w wodzie obok swojego oblicza ujrzała twarz wiedźmy, która przemówiła do niej… Posłuchaj podcastu Polskiego Radia Dzieciom.