Prinses Ozma en de Tovenaar van Oz reizen door het land Oz om te zien of iedereen gelukkig is. Ze ontmoeten een man die klaagt over drie ondeugende Dwergen die mensen lastig vallen. De Tovenaar probeert de Dwergen in struiken, varkens en duiven te veranderen, maar ze blijven ondeugend. Uiteindelijk verandert hij ze in knopen en stopt ze in zijn zak. Ozma zegt dat hij de knopen nooit mag gebruiken. De Tovenaar is van plan de knopen te gebruiken en hoopt dat de Dwergen na een tijdje berouw zullen tonen en dat de knopen van metaal zullen veranderen, waarna hij ze weer in Dwergen zal veranderen met mooie namen en ze goede burgers van Oz zullen worden.