Passive Way Story

แม้กระทั่ง Ray Dalio ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Bridgewater Associates ก็ยังเคยลงทุนผิดพลาด จนเกือบหมดตัวมาก่อน

การล่มสลายครั้งสำคัญในชีวิตของ Dalio มีความเป็นมายังไง และเขาได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้าง

ไปฟังบทเรียนที่แสนเจ็บปวดครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของ Dalio กันเลยครับ

Passive Way Story ซีซัน 1 ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาตลอด 

หากมีข้อติ-ชม หรือข้อเสนอแนะใดๆ ทีมงานของเรายินดีเปิดรับเสมอครับ

ติดต่อเราได้ทาง Facebook เพจ Passive Way (jitta.co/387BpXj) สามารถ Inbox มาหาเราได้เลย

หรือมีไอเดียอยากจะเสนอให้นำมาทำเป็นซีซันถัดไป ก็เสนอมาได้เช่นกันครับ

หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับข้อคิดดีๆ ที่มีประโยชน์ผ่าน Passive Way Story ซีรีส์แรกนี้

เราจะกลับมาแน่นอน ระหว่างนี้ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ด้วยรักและห่วงใย

ทีมงาน Jitta และ Passive Way

Charlie Munger คู่หูคนสนิทผู้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Warren Buffett ประสบความสำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการลงทุนของนักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกอย่าง Buffett คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 

Munger ทำได้อย่างไร? เขาไปรู้จักกับ Buffett ตั้งแต่เมื่อไร? และหุ้นตัวใดที่เป็นเหมือนหุ้นมหัศจรรย์ ที่ทั้ง Munger และ Buffett ถือครองมาจนถึงทุกวันนี้

ติดตามได้ใน Passive Way Story ครับ

Monish Pabrai นักลงทุน VI ชื่อดังและเป็นผู้เขียนหนังสือการลงทุนชั้นยอดอย่าง ‘นักลงทุนดันโด’ มักจะมีนิทานเรื่องเล่าที่ทำให้คุณได้เข้าใจถึง ‘ดอกเบี้ยทบต้น’ แบบง่ายๆ ที่แม้แต่เด็กก็สามารถฟังเข้าใจได้

แต่มันจะเป็นไปได้จริงๆ เหรอที่เงินเพียงแค่ US$ 20 เมื่อประมาณ 400 ปีก่อน จะเป็นจำนวนเงินที่คุ้มค่าในตอนนี้ เพราะหากคิดดีๆ เงินเพียงเท่านี้มันเหมือนหลอกซื้อ หรือเอาเปรียบกันชัดๆ

มาค้นพบ ‘พลังของดอกเบี้ยทบต้น’ ได้ใน Passive Way Story Ep 6 - มีแค่ US$ 20 ก็ซื้อเกาะแมนฮัตตันได้ โดย Mohnish Pabrai

Benjamin Graham ผู้ถูกยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการลงทุนเน้นคุณค่า อาจารย์ของ Warren Buffett ผู้เขียนคัมภีร์ลงทุนอย่าง The Intelligent Investor หรือที่คุณอาจจะรู้จักในชื่อ ‘คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า’ 📕

Graham เริ่มต้นเส้นทางการลงทุนด้วยการเป็นโบรกเกอร์ตลาดหุ้น ก่อนจะเข้ามาเป็นอาจารย์สอนวิชาการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ Columbia University ที่คุณปู่ Buffett ได้เรียนกับเขา ‍

คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เป็นความตั้งใจของ Graham ที่ต้องการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนให้คนทั่วไปสามารถอ่านได้ และบทเรียนแรกที่ Graham มักจะสอนนักลงทุนคือ ทฤษฎี Mr. Market คนที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอทุกครั้งที่เข้าไปในตลาด และมีความคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดี Graham ต้องการให้นักลงทุนจินตนาการถึงตลาดหุ้นให้เหมือนมนุษย์คนหนึ่งจริงๆ

Mr.Market คือใคร จะช่วยคุณในการลงทุนได้อย่างไร พบกับคำตอบได้ใน Passive Way Story ตอนที่ 5 นี้เลยครับ

John C. Bogle ผู้ก่อตั้งบริษัท Vanguard Group ⛵ บริษัทจัดการกองทุนในสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก บริษัทที่เปรียบเสมือนผู้ริเริ่มการลงทุนแบบ Passive มีกลยุทธ์การลงทุนที่เรียบง่าย แต่สร้างความมั่งคั่งให้กับทุกคนได้ในระยะยาว

ด้วยความเชื่อมั่นทำให้ Bogle สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนก่อตั้ง Vanguard 500 Index Fund Investor Shares กองทุนดัชนีตัวแรกของโลกขึ้นมาจนได้ ปัจจุบันนี้การลงทุนแบบ Passive Fund เติบโตเรื่อยๆ อย่างก้าวกระโดดและมีแนวโน้มว่าจะแซงการลงทุนรูปแบบ Active Fund ในไม่ช้าแล้ว 📈

การลงทุนแบบ Passive ได้รับแรงสนับสนุนจาก Warren Buffett ที่นำ Passive Fund มาชนกับ Active Fund จนเกิดเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ขึ้นมา เรื่องราวนี้ได้ถูกเล่าแล้วผ่าน Passive Way Story Ep 01 - การเดิมพันครั้งใหญ่ของ Buffett

มาทำความรู้จักกับผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็นฮีโรของชาวอเมริกันได้ในอีพีนี้ครับ

Peter Lynch ผู้จัดการกองทุนระดับตำนานของ Fidelity Magellan ผู้เขียนหนังสือการลงทุนชื่อดังมากมาย เช่น ‘One Up On Wall Street’ ‘Learn to Earn’ และ ‘Beating The Street’ 

Lynch มักจะอธิบายถึงการลงทุนได้เข้าใจง่าย และเห็นภาพอย่างชัดเจน แต่การลงทุนในตลาดหุ้นจะมีช่วงที่ควรซื้อหรือควรขายของมันอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น จึงเกิดเป็นทฤษฎีพิเศษ สูตรลับจากการสังเกตสภาวะตลาดหุ้นจากบทสนทนาในงานปาร์ตี้ค็อกเทล หรือที่เรียกว่า “Cocktail Party Theory”

บทสนทนาที่เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้จะบอกถึงสภาวะตลาดหุ้นได้อย่างไร ติดตามได้ในอีพีนี้ครับ

ย้อนกลับไปในปี 2551 วิกฤต Subprime ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการเงินทั่วโลก และเป็นเวลาเดียวกับที่ คุณปู่ Warren Buffett พร้อมจะปฏิวัติความเชื่อการลงทุนใน Active Fund ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในเวลานั้น ด้วยการเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่ ที่พร้อมจะเปลี่ยนความคิดของนักลงทุนทั่วโลกไปตลอดกาล

การเดิมพันครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ กับคำถามและข้อพิสูจน์ที่ว่า ระหว่าง Passive Fund กับ Active Fund กองไหนมีผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว

ใครกันที่จะกล้ารับคำท้า ลงทุนใน Active Fund ต่อสู้กับ Passive Fund ที่ Buffett เลือกข้าง ผลการเดิมพันครั้งนี้จะเป็นอย่างไร เส้นทางการเดิมพันครั้งนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้าง คำตอบอยู่ในพอดคาสต์ 8 เรื่องเล่าจาก Wall Street ลงทุนไม่พัง ต้องฟังทางนี้ Episode 01 - การเดิมพันครั้งใหญ่ของ Buffett ระหว่าง Passive vs Active แล้ว

รวมคำศัพท์ที่น่าสนใจใน Episode 01 สามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่เลย

Passive Way Story – เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่าย รายการที่จะนำแนวคิด เรื่องราวที่เกี่ยวกับการลงทุนมาเล่าให้คุณได้ฟัง มาเพิ่มพูนความรู้กันแบบง่ายๆ สบายๆ ไม่ว่าใครก็เข้าถึงได้

ในซีซันที่ 1 ของ Passive Way Story จะอยู่ในธีม

‘8 เรื่องเล่าจาก Wall Street ลงทุนไม่พัง ต้องฟังทางนี้’

เรื่องเล่าฟังสนุกเข้าใจง่ายของ 8 นักลงทุนระดับโลก ที่จะทำให้คุณรู้สึกได้ว่า ‘การลงทุนมันง่ายแค่นี้เอง

ไปร่วมฟังและค้นหาคำตอบของ 8 เรื่องราว ใน Passive Way Story ว่า ‘มีเรื่องอะไรบ้าง และมันเกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างไร’ และ ‘ทำให้แนวคิดการลงทุนของคุณง่ายขึ้นแค่ไหน’ โดยเราได้คัดสรร และเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดให้กับคุณแล้วอย่างสมบูรณ์

แน่นอนว่า Passive Way มีเป้าหมายในการให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแบบง่ายๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการลงทุน และเรามีเป้าหมายในการเปลี่ยน Mindset ของทุกคน ให้มีความมั่นใจในการลงทุนด้วยแนวทางที่ง่ายมากยิ่งขึ้น

ใน Pilot Episode ของ Passive Way Story จะทำให้คุณได้รู้จักกับ Passive Way มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงช่องทางต่างๆ ที่คุณสามารถติดตาม Passive Way ได้ ซึ่งเรามีทั้งเว็บไซต์ Facebook และ Blockdit ให้คุณได้ติดตามกันอย่างครบถ้วน

เราพร้อมจะเปลี่ยน Mindset ที่คิดว่า ‘การลงทุนเป็นเรื่องยาก’ ของคุณผ่านรายการ Passive Way Story – “เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่าย”