pbm kapitalansage

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pbm kapitalansage episodes

  • OLB-Übernahme, VZB-Klage & Herausforderungen 2026

    Die erste Folge der pbm kapitalansage im neuen Jahr hat es in sich: Die Targobank-Mutter Crédit Mutuel Alliance Fédérale hat die Übernahme der Oldenburgischen Landesbank offiziell abgeschlossen – und gleichzeitig verlässt der langjährige CEO Stefan Barth das Institut.

    Richtig brisant wird es beim Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin: Das VZB verklagt gleich zwölf Parteien wegen Milliardenverlusten – darunter die Apobank und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forvis Mazars. Die Vorwürfe: Beratungsfehler und zweifelhafte Unabhängigkeit von Gutachten. Auch der Aufsichtsbehörde wird vorgeworfen, ihre Pflichten nicht ausreichend wahrgenommen zu haben. Die Beklagten weisen die Vorwürfe zurück.

    Erfreulichere Nachrichten gibt es für alle, die in der Bankenbranche arbeiten: Der neue Stepstone Gehaltsreport 2026 zeigt, dass die Finanzbranche mit einem Mediangehalt von 70.250 Euro wieder das Ranking anführt – rund 30 Prozent über dem bundesweiten Median. Allerdings gibt es auch hier einen Wermutstropfen: Der Gender Pay Gap in der Finanzbranche liegt bei 17,6 Prozent und ist damit höher als in jeder anderen untersuchten Branche.

    Abschließend geht es um die größten Herausforderungen, die Private Banker für 2026 erwarten – von geopolitischer Unsicherheit über Künstliche Intelligenz bis hin zur Vermögensübergabe an die nächste Generation.

    Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

    • Wealth Managerin gründet Agentur
    • Hypovereinsbank baut Private Banking in Hamburg aus
    • Bankhaus Herzogpark mit drei Neuzugängen
    • DZ Privatbank erhält Bafin-Lizenz
    • Rothschild & Co beruft Teamleiter in Frankfurt
    • Französische Bankengruppe schließt OLB-Übernahme ab
    • Stefan Barth verlässt die Oldenburgische Landesbank
    • VZB verklagt Berater wegen Milliardenverlusten
    • Banker verdienen 70.250 Euro – Finanzbranche führt Gehaltsranking an
    • Diese Herausforderungen erwartet das Private Banking 2026
    • Perspektiven in Private Markets – der Podcast von Cambridge Associates

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      pbm kapitalansage ist der Podcast aus der Redaktion des private banking magazins. Vermögensverwaltung, Private Wealth Management, Family Offices und institutionelle Kapitalanlage – wir berichten regelmäßig zu den wichtigsten Neuigkeiten aus der Branche. Außerdem nehmen wir jedes Mal ein Thema genauer unter die Lupe, sprechen mit Gästen aus der Branche oder geben Einblicke in den Redaktionsalltag.

      12 min
    • Was Frauen von ihren Beratern wollen

      Benita Rathjen und Sarah-Christin Großmann sprechen in der neuen Folge der „pbm kapitalansage“ über weibliches Potential im Private Banking. Zudem steht das Personenkarussell im Wealth Management nicht still: bei Berenberg, der Commerzbank und der BW-Bank geht es rund. Nicht zuletzt sprechen die Redakteurinnen über die reichsten Stiftungen der Welt.

      Berenberg legt zwei seiner drei Geschäftsbereiche zusammen. „Corporate“ verschmilzt mit „Wealth and Asset Management“. Klaus Naeve, Leiter Wealth und Asset Management, verlässt die Privatbank nach 18 Jahren. Der 34-jährige Frederik Gottlob übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Geschäftsbereichs.

      Female Finance wird in dieser Folge großgeschrieben. Bei Frauen als Kundengruppe liegt weltweit ein Potential von 800 Milliarden US-Dollar Gewinn pro Jahr. Dabei sichern sie Finanzberatern eine überdurchschnittliche Rendite von jährlich 0,4 bis 1,8 Prozent. Was sich bei Finanzberatern bewährt hat, um Kundinnen zu halten.

      Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

      • Warum Private Banker Frauen als Kundinnen nicht länger ignorieren dürfen
      • Darum setzt Berenberg auf Frederik Gottlob
      • Nach 18 Jahren – Klaus Naeve verlässt Berenberg
      • Turbulente Zeiten im Asset und Wealth Management von Berenberg
      • Sebastian Ahlhorn verlässt die Commerzbank
      • BW-Bank ernennt Standortleiter für Wealth Management in München
      • Das sind die 10 größten Stiftungen der Welt
      • Perspektiven in Private Markets – der Podcast von Cambridge Associates

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        17 min
      • Von Gold-Ratings, überraschenden Führungswechseln und Stiftungsmilliarden

        Wer kann am besten Vermögen managen? Diese Frage beantworten jedes Jahr die großen Markttests der Branche. In dieser Folge stellen Benita Rathjen und Marc Radke die Ergebnisse des Fuchs | Richter Vermögensmanager-Tests vor: 70 Banken und Vermögensverwalter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein wurden anonym getestet, acht erhielten ein Gold-Rating. Diesmal kommt der Testsieger aus Österreich.

        Beim Elite-Report wurden 386 Anbieter geprüft, 51 sind „empfehlenswert“. Die Bestnote „summa cum laude" erreichen 45 Häuser, aber nur zehn davon schaffen die volle Punktzahl.
        Die Personaldecke im Private Banking bleibt in Bewegung: Lars Ellermeier verlässt Rothschild & Co nach nur 20 Monaten, Bernd Meyer kündigt bei Berenberg nach gerade einmal drei Monaten als Chef des neuen Chief Investment Office. Und bei der Sparkasse Köln-Bonn übernimmt Gerhard Jung zum 1. Dezember die Bereichsleitung Private Banking – bereits der dritte Wechsel in kurzer Zeit. Jung kommt von der Commerzbank und verantwortet künftig ein Team von über 90 Mitarbeitenden sowie 4,9 Milliarden Euro Kundenvermögen.
        Erstmals hat der Bundesverband Alternative Investments untersucht, wie deutsche Stiftungen und kirchliche Investoren ihre Milliarden anlegen. Das Ergebnis: Rund 500 Milliarden Euro werden verwaltet, die Quote für Alternative Investments liegt bei durchschnittlich 29,3 Prozent. Welche Anlageklassen besonders beliebt sind, wie heterogen die Portfolios aufgestellt sind und welche Ziele die Investoren verfolgen, erfahren Sie in dieser Folge der „pbm kapitalansage“.

        Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

        • Das sind die Sieger im großen Banken- und Vermögensverwalter-Test
        • Diese Vermögensverwalter überzeugen im Elite-Report 2026
        • Lars Ellermeier verlässt Rothschild & Co
        • Bernd Meyer verlässt Berenberg auf eigenen Wunsch
        • Sparkasse Köln-Bonn holt Private-Banking-Leiter von der Commerzbank
        • Wie Stiftungen und Kirchen ihre Milliarden anlegen
        • Perspektiven in Private Markets – der Podcast von Cambridge Associates

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          11 min
        • Führungswechsel in Hamburg, Frust in den USA – und eine emotionale Heimkehr nach Frankfurt

          Lennard Klindworth und Chefredakteur Malte Dreher sprechen in der neuen Folge der „pbm kapitalansage" über die Neuausrichtung bei der Hamburger Sparkasse. Nach gut zwei Jahren endet die Doppelspitze im Private Banking: Frank Krause bleibt alleinverantwortlich, Annemarie Schlüter wechselt ins Treasury. Beide bleiben der Haspa, der größten deutschen Sparkasse mit rund 58 Milliarden Euro Bilanzsumme, erhalten.

          Außerdem berichten die beiden über ein neues Joint Venture: Die Westend Bank im Besitz des Hopp Family Office und die Global Gruppe gründen die Westend Assekuranz Versicherungsmakler mit Sitz in Frankfurt. Geschäftsführerin wird Tanja Breidenbenden. Der Fokus liegt auf maßgeschneiderten Versicherungslösungen für Family Offices und deren Beteiligungen.
          Ein Blick über den Atlantik zeigt: US-Elite-Universitäten wie Yale, Harvard und MIT erzielten beachtliche Renditen von bis zu 14,8 Prozent (MIT). Doch die Abhängigkeit von Stiftungsgeldern macht verwundbar – Trump droht mit weiteren Steuererhöhungen. Zudem bremst Private Equity die Performance: Yale investiert 49 Prozent in PE und Venture Capital, Harvard 41 Prozent – beide liegen trotz hoher PE-Quoten nur im Mittelfeld.
          Im Hauptteil der Folge berichtet Dreher von zwei Interviews, die er kürzlich geführt hat. Mit Marcel Renné, seit über 20 Jahren bei Feri und heute Vorstandsvorsitzender, sprach er über den Umbau zum integrierten Asset Manager, die Multi-Asset-Philosophie nach dem Yale-Modell und nachhaltige Führung ohne externe Berater, dafür mit einem Blick für Talente.
          Das zweite Gespräch führte Dreher mit Jérôme Stern, Nachfahre der traditionsreichen Frankfurter Bankiersfamilie Stern, die vor den Nationalsozialisten fliehen musste. Nun kehrt die Familie zurück: Stern eröffnet mit seiner Asset-Management-Boutique J. Stern eine Niederlassung in Frankfurt unter Leitung von Andreas Krebs. Ein emotionales Gespräch über Verantwortung, Vergebung und langfristiges Investieren mit Interessengleichheit – Stern investiert selbst und nimmt Kunden als Co-Investoren mit.

          Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

          • Haspa beendet Doppelspitze im Private Banking
          • Westend Bank gründet Versicherungsunternehmen für Family Offices
          • Yale verdoppelt Rendite fast – doch Private Equity bremst weiter
          • „Multi-Asset ist für uns kein Etikett, sondern Haltung“
          • „Haltung ist keine Strategie – sie ist unser Geschäftsmodell“

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            20 min
          • Doppeldonner bei Donner & Reuschel, Jubliäumsjubel bei Lupus Alpha

            Lennard Klindworth und Benita Rathjen sprechen in der neuen Folge der „pbm kapitalansage“ über die jüngsten Entwicklungen bei Donner & Reuschel, wo Julian Rautenberg zum 1. Januar 2026 die Gesamtverantwortung für Private Banking und Unternehmerkunden übernimmt. Zudem baut der Vermögensverwalter Capitell seine Hamburger Niederlassung aus und bedinet sich dafür bei der Commerzbank.

            Außerdem werfen die Redakteure einen Blick auf zwei aktuelle Studien zu Family Offices. Die Deutsche Bank Wealth Management zeigt: 51 Prozent der deutschen Family Offices nutzen kein Fremdkapital – doch die junge Generation bricht mit dieser Tradition. Das Family Barometer von Julius Bär und PWC bestätigt den langfristigen Fokus: Erstmals rangiert „Building family legacy“ unter den Top-3-Familienthemen.
            Im Hauptteil der Folge berichtet Benita von ihrem Gespräch mit Ralf Lochmüller, einem der fünf Gründer von Lupus Alpha. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Asset Managers spricht er über die Anfänge als Einproduktanbieter, den Weg zum Multispezialisten mit sechs Strategien und warum Unabhängigkeit für das Haus nicht verhandelbar ist. Besonders eindringlich schildert Lochmüller die demografische Herausforderung.

            Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

            • Exklusiv: Donner & Reuschel stellt Private Banking neu auf
            • Donner & Reuschel hat neues Team für den Standort München
            • Capitell gewinnt Commerzbank-Trio für Hamburger Niederlassung
            • Vermögende Familien setzen auf Private Markets und planen ihr Vermächtnis
            • Junge Family Offices brechen mit der Schuldenscheu
            • Lupus-Alpha-CEO Ralf Lochmüller im Interview

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              16 min
            • Amerikanische Pläne, bayerische Baustellen – und Münchens Personalkarussell

              In dieser Folge sprechen Lennard Klindworth und Benita Rathjen über die nächsten Schritte von Cantor Fitzgerald in Deutschland – inklusive erster Namen und eines möglichen Headquarter-Schritts. Außerdem Thema: die US-Immobilieninvestments der Bayerischen Versorgungskammer und warum die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde.

              Den Hauptteil der Folge widmen die Redakteure dem anhaltenden Personalkarussell im Münchner Wealth Management. Berenberg sichert sich einen neuen München-Chef von der Hypovereinsbank – inklusive zweier Relationship Manager. Die HVB ihrerseits präsentiert einen neuen Leiter für die Alpenrepublik und auch bei J.P. Morgan Private Bank gibt es Zugänge in Form zweier Teamleiter.
              Redakteur Marc Radke bringt außerdem ein Interview mit Volker Hecht mit in die Folge. Mit dem Vorstand der Deutschen Oppenheim, dem Multi Family Office der Deutschen Bank, sprach er unter anderem über die besonderen Ansprüche von Unternehmerfamilien und die Rolle privater Märkte.
              Abschließend geben die Hosts anlässlich des 95. Geburtstags von Warren Buffett ihre Lieblingssprüche des sogenannten Orakels von Omaha wieder – wobei sie von einem weiteren Redaktionsmitglied unterstützt werden.

              Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

              • Pläne von Cantor Fitzgerald in Deutschland werden konkreter
              • Bayerische Versorgungskammer gibt Compliance-Verstöße zu
              • Hypovereinsbank verliert Teamleiter an Berenberg
              • HVB verliert Regionalleiter Wealth Management München
              • J.P. Morgan verpflichtet zwei Teamleiter für deutsches Private Banking
              • Oddo BHF organisiert Private Wealth Management um

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                21 min
              • München-Coup der LGT und Millionen-Deal für Kontora

                Die LGT Bank setzt ihre Deutschland-Expansion fort und eröffnet ihren operativen Standort in München. In der neuen Folge der „pbm kapitalansage“ sprechen Benita Rathjen und Marc Radke unter anderem über den neuen Standortleiter Matthias Böhmer, der von der BW-Bank wechselt und mehrere Kollegen mitbringt. Dabei handelt es sich nicht um das erste eingespielte Team, das geschlossen zur LGT wechselt.

                Konkrete Zahlen gibt es zur Übernahme des Hamburger Multi Family Offices Kontora durch Alti Global. Wie die Hosts berichten, kostete die Transaktion rund 15,7 Millionen US-Dollar.
                Bewegung zeigt sich auch bei Union Investment: Die Fondsgesellschaft verkauft wieder Anteile ihres umstrittenen Uni Immo Wohnen ZBI – trotz laufendem Rechtsstreit um die Risikoeinstufung. Außerdem melden die Bayer Pensionskassen wichtige Vorstandswechsel nach dem Weggang einer langjährigen Führungskraft.

                Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

                • LBBW-Führungskraft wechselt samt Team zur LGT
                • So viel zahlt Alti Global für Kontora Family Office
                • Union Investment nimmt Vertrieb des Uni Immo Wohnen ZBI wieder auf
                • Vorstand der Bayer Pensionskassen ist komplett

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                  11 min
                • Transferoffensive in München und Atomfonds mit Renditeschub

                  Die neue Folge der „pbm kapitalansage“ zeigt: Auch im Sommer herrscht Hochbetrieb in der Finanzbranche – und somit auch bei Marc Radke und Benita Rathjen im Podcaststudio. Der Atomfonds Kenfo kann auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurückblicken und verwaltet mittlerweile 24,8 Milliarden Euro. Besonders interessant: Welches Unternehmen als größte Einzelposition das Aktienportfolio anführt.

                  Außerdem sorgen Personalwechsel für Bewegung im Private Banking. Die Hypovereinsbank startet eine regelrechte Transferoffensive und holt für ihr Private Banking in München gleich drei neue Teamleiter sowie zehn weitere Berater – nachdem es im April zahlreiche Abgänge gegeben hatte.
                  Auch andere renommierte Häuser machen mit Personalwechseln von sich reden: Die Bethmann Bank holt Marc Bohling von der Liechtensteinischen Landesbank zurück, Rothschild & Co gewinnt einen erfahrenen Senior Relationship Manager von Hauck Aufhäuser Lampe, und von Blackrock wechselt eine Leiterin für das Family-Office-Geschäft in der DACH-Region zu Apollo Global Management.

                  Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

                  • Manager des Kenfo erzielen mehr als 9 Prozent Rendite
                  • Das sind die 16 Top-Aktien im Atomfonds Kenfo
                  • Bethmann Bank baut Betreuung von Vermögensverwaltern und Family Offices aus
                  • Falk Schäfer wird Senior Relationship Manager bei Rothschild & Co
                  • Stefanie Grömling wechselt von Blackrock zu Apollo Global Management
                  • Neuzugänge im Private Banking der Hypovereinsbank München

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                    13 min
                  • Die Deutsche Bank strukturiert um und ein Versorgungswerk räumt auf

                    Vom Sommerloch keine Spur in der Redaktion des private banking magazins. Die Deutsche Bank hat ihr Wealth Management erneut umstrukturiert und in sechs Regionen aufgeteilt. Fünf der neuen Regionalleiter kommen aus den eigenen Reihen, als externe Verstärkung gewinnt die Bank Nasim Amini von der Hypovereinsbank. In der neuen Folge der „pbm kapitalansage“ sprechen Lennard Klindworth und Benita Rathjen über die Details der Umstrukturierung und weitere Personalwechsel.

                    Weitere Themen sind das Versorgungswerk der Berliner Zahnärztekammer, wo nach der Niedrigzinsphase konsequent aufgeräumt wird – der Fall Engel & Völkers Digital Invest zeigt, wie gründlich –, und eine exklusive Umfrage, die überraschende Unterschiede bei Homeoffice-Regelungen im Private Banking offenbart.
                    Im Hauptteil berichtet Lennard Klindworth von seinem Interviewtermin bei dem Versorgungswerk der Ärztekammer Hamburg. Dort sprach er mit den Kapitalanlageverantwortlichen Christoph Gerstberger und Rainer Sievers unter anderem über illiquide Assets, Prestigeimmobilien und Outsourcing.

                    Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen:

                    • Deutsche Bank teilt Wealth Management in sechs Regionen auf
                    • Deutsche Bank beruft Nasim Amini für leitende Aufgaben
                    • Diese 6 Manager leiten künftig die Wealth-Management-Regionen der Deutschen Bank
                    • EV Digital Invest meldet Insolvenz an und erhebt Vorwürfe gegen Versorgungswerk
                    • So regeln DZ Privatbank, Metzler, HVB und Co. das Homeoffice
                    • Uwe Adamla verlässt die LBBW und die BW Bank
                    • Christoph Gerstberger und Rainer Sievers vom Versorgungswerk der Ärztekammer Hamburg im Interview

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                      18 min
                    • UHNWI-Chef weg und Marktdatenkosten sorgen für Frust

                      Die Hypovereinsbank muss einen Abgang verkraften: UHNWI-Chef Nasim Amini verlässt die Bank in beiderseitigem Einvernehmen. Sven Stipkovic und Richard Hadamovsky übernehmen seine Aufgaben. Erst im vergangenen Herbst hatte die HVB ihr Wealth Management strukturell aufgefrischt.

                      ABN Amro vollzieht zum 30. Juni die Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe und hält nun 100 Prozent der Aktien. In Deutschland tritt das Unternehmen künftig mit zwei Marken auf. Die Integration soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

                      Zudem gibt es weitere personelle Veränderungen im Wealth Management der BW-Bank, im Vorstand der DWP Bank sowie bei der Quirin Privatbank in Frankfurt.

                      Im Hauptteil beleuchten die Redakteure ein Thema, das oft unter dem Radar läuft: Marktdatenkosten. Die weltweiten Ausgaben erreichten 2024 knapp 50 Milliarden US-Dollar. Union Investment verzeichnete von 2018 bis 2024 eine Steigerung um 125 Prozent. Der Grund: Börsen haben ihr Geschäftsmodell geändert und verdienen nicht mehr hauptsächlich mit dem Handel, sondern mit Marktdaten. Asset Manager fordern deshalb mehr Regulierung.

                      **Die in der Folge erwähnten Informationen zum Nachlesen: **

                      • BW-Bank bündelt Wealth Management
                      • Exklusiv: Hypovereinsbank verliert UHNWI-Chef und baut Wealth Management um
                      • Kristina Lindenbaum wird Vorständin der DWP Bank
                      • ABN Amro schließt Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe ab
                      • Quirin Privatbank bekommt neue Führung in Frankfurt

                        • Sie haben auch Infos aus der Branche, Fragen an die Redaktion, Themenvorschläge oder wollen Lob und Tadel loswerden? Dann melden Sie sich einfach per Mail bei uns: [email protected]

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                        12 min

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