PEファンド出身者が語るM&A成功のノウハウ

概要

事業拡大などの経営戦略の一環としてM&Aを活用する企業が増えている。また,バイアウトファンドの生成も盛んだ。しかしながら①投資回収やパフォーマンス測定，②買収先の債務超過リスク，③マルチプル法による企業価値評価・株式価値評価，④買収に伴う借り入れ負担等々，複雑なM&A制度への対応や円滑なプロセス管理に,M&Aの責任者や担当者が苦慮することも多いようだ。

本講演では,M&A関連で10年以上の経験を持つ講師が,事業会社やバイアウトファンドなど主に買収側の視点から，法制上などの種々の困難を乗り越えるために，M&A戦略の最適ノウハウをお伝えする。実務での悩みなどについて明快に解説する。

項目

・M&Aの全体像

・M&Aによる価値創造と収益実現の本質

・投資ストラクチャーの選定と効果的な買収

・M&Aの体制構築

・投資目的,投資クライテリア,投資計画の画定

・バイアウトファンドにおけるソーシング活動のポイントとITの活用

・投資のパフォーマンス評価の方法(定量・定性)

・M&Aのプロセス

・買収手続の内容と時間軸

・Valuation(倍率法):具体的計算手続,他の手法との比較

・Leverageの概念・機能

・買収後の施策

・M&Aに関するガバナンス・職業倫理

・事例検討

バイアウトに関心のある経営者や業務に従事する方々に向けた，実体験を踏まえたリアルな解説

バイアウトに関心のある経営者や業務に従事する方々に向けた，実体験を踏まえたリアルな解説