Dans cet épisode, on s’assoit avec Jade, une conseillère financière dévouée, qui partage des réflexions sur son parcours, sa philosophie et les principes clés qui guident son travail avec ses clients. Que ce soit pour bâtir des stratégies financières à long terme ou pour naviguer à travers les fluctuations du marché, Jade nous explique comment elle aide les individus et les familles à prendre le contrôle de leur avenir financier. Que vous commenciez tout juste ou cherchiez à peaufiner votre plan financier, cette conversation offre des conseils intemporels, de la motivation et un regard approfondi sur le monde du conseil financier.
Ce que vous allez apprendre :
Le parcours personnel de Jade vers le métier de conseillère financière


Des conseils de base pour une bonne santé financière


Comment rester résilient financièrement en période d’incertitude


Les erreurs fréquentes à éviter et les bonnes habitudes à adopter


L’importance de la confiance et de l’éducation dans la relation conseiller-client


Connectez-vous avec nous :
N’oubliez pas de vous abonner, de noter l’épisode et de le partager avec toute personne qui souhaite améliorer sa littératie financière!

Dans cet épisode du balado du CSF, j’ai eu le plaisir de m’entretenir avec Yves du Rivage, vice-président des ventes pour Canada Vie au Québec, qui se décrit aussi avec humour comme le « VP du bonheur ». Yves a partagé son parcours professionnel, depuis ses débuts dans les valeurs mobilières dans les années 90 jusqu’à son poste actuel, et a expliqué comment il a su s’adapter aux nombreuses transformations de l’industrie au fil des ans. Nous avons abordé l’importance de la communication efficace, l’impact de la technologie et de l’intelligence artificielle sur le secteur de l’assurance, ainsi que l’évolution du rôle des conseillers financiers. Yves a également mis en lumière les nouveaux programmes de bonification de Canada Vie pour les conseillers et l’importance de leur contribution dans leurs communautés. Joignez-vous à nous pour une conversation enrichissante sur la croissance, l’adaptation et l’impact significatif dans le domaine des services financiers.

Bonjour à tous! Dans cet épisode passionnant du podcast des CSF, nous accueillons Denis, un ami de longue date. Nous discutons de notre parcours respectif depuis nos débuts en 2011, partageons des techniques pour rester en forme et gérer le stress grâce à l'entraînement physique, et explorons l'importance de la discipline et des bonnes habitudes de vie. Denis souligne comment les habitudes alimentaires et la constance dans l'exercice ont transformé sa vie. Nous abordons également des stratégies professionnelles, y compris l'exploitation des médias sociaux et l'importance de la persévérance dans notre métier. Cet échange riche en enseignements est une mine d’or de conseils pour quiconque souhaite exceller dans sa carrière. Ne manquez pas cet épisode inspirant!

Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast des CSF. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Sébastien Provencher, un expert respecté dans le milieu financier. Jean-Sébastien partage avec nous son parcours de plus de 20 ans dans le courtage B2B, ses débuts en tant que conseiller courtier, et comment il a évolué pour devenir directeur de développement des affaires. Nous abordons son expertise en assurances, l'importance de développer des relations solides avec les clients et d'offrir des conseils personnalisés. Découvrez ses précieux conseils pour réussir dans le domaine, la nécessité de la curiosité intellectuelle et les qualités requises pour être un bon conseiller. Une discussion riche en anecdotes et en enseignements essentiels pour tous les professionnels des assurances. Ne manquez pas cette entrevue inspirante!

Dans cet épisode, nous plongeons dans l’univers innovant de l’écosystème Syntech D, en explorant son impact sur l’entrepreneuriat, la technologie, les médias et le divertissement. Nous discutons de la manière dont les bureaux familiaux multifamiliaux peuvent tirer parti de cette technologie pour favoriser la croissance des affaires, ainsi que de l’importance de l’influence dans le monde des affaires. Nous abordons également l’expertise professionnelle, la nécessité de relever les défis liés aux services, et l’importance de la satisfaction dans les domaines de la technologie et des affaires. Joignez-vous à nous alors que nous imaginons le potentiel transformateur de Syntech D et la façon dont cette technologie se positionne comme un véritable moteur de changement pour les solutionneurs de problèmes et les chercheurs de solutions.

Bienvenue à notre podcast des CSF avec un invité spécial, Patrice Thériault. Patrice se décrit comme un gars curieux qui touche à tout et qui aime réinventer les choses. En tant que conseiller en sécurité financière, il s'efforce de simplifier le métier pour ses collègues. Dans cet épisode, nous abordons l'importance de l'entraide dans un secteur souvent dominé par la compétition et les égos. Patrice parle de son engagement à aider les autres et de sa vision de changer l'industrie par la collaboration et le partage des connaissances. Nous discutons aussi de l'impact de la technologie sur le métier, de la gestion d'agenda et de l'équilibre de vie. Un véritable témoignage inspirant pour tous ceux qui évoluent dans le domaine de la finance.

Dans cet épisode, Jean-Sébastien Jutra partage sa vaste expérience dans l’industrie des services financiers, ayant débuté comme conseiller financier avant de se tourner vers l’éducation et le coaching pour les conseillers financiers. Il met en avant l’importance de l’apprentissage continu et de l’adaptabilité pour mieux servir tant les clients individuels que les entreprises. Jean-Sébastien souligne également la valeur de la collaboration et l’importance de trouver des marchés de niche pour assurer un succès durable.

Dans cet épisode, nous accueillons Patrice Thériault, un conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Patrice partage son parcours professionnel et personnel, soulignant son désir constant d'innovations et de simplifications dans son travail. Il souligne l'importance de l'entraide, souvent absente dans un domaine où la compétition prédomine. Les discussions abordent également l'importance de la technologie, de l'automatisation, de l'hybridation entre les interactions personnelles et digitales, ainsi que la valeur de l'indépendance dans l'industrie des services financiers. Patrice partage également des conseils sur l'organisation, la priorisation et la gestion efficace du temps pour maintenir un bon équilibre de vie professionnelle et personnelle.

Dans cet épisode, Gabby et moi discutons de la gestion des pressions multiples pour atteindre les objectifs de croissance, que ce soit en répondant aux attentes des clients et des partenaires ou en traîtant des nombreuses tâches quotidiennes. On explore l'importance de trouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, en soulignant comment des attributs d'athlète comme des objectifs élevés et un désir constant d'amélioration peuvent contribuer au succès. Gabby partage ses expériences et offre des conseils précieux pour notre audience.

Dans cet épisode du podcast CSF, nous accueillons Timothée Damoin, un expert en ingénierie financière avec plus de huit ans d'expérience au Québec, après avoir travaillé à Paris, New York et Montréal. Timothée partage son parcours depuis sa transition de l'institutionnel à l'emploi autonome, motivé par le besoin d'aider les particuliers à mieux gérer leur patrimoine financier. Il parle des défis qu'il a rencontrés, notamment d'expliquer et de gérer les attentes de ses clients en période de forte volatilité des marchés financiers, comme lors de la guerre en Ukraine. Timothée insiste sur l'importance de l'éducation continue et de la discipline pour un conseiller en sécurité financière. Il mentionne également ses stratégies d'acquisition de nouveaux clients, principalement via les réseaux sociaux et les références, et souligne combien il est crucial de créer une relation de confiance avec chaque client. Enfin, Timothée partage ses conseils aux nouveaux conseillers et insiste sur le rôle émotionnel que joue un conseiller financier dans le succès de ses clients.