En resa till en öken där röster, musik och ett annat sätt att skapa musik upptäcks. Carlos Ibarra berättar för Magnus om resan som ledde honom till musikstycket som heter "Enta Omry" för tio år sedan och om hur han sedan tog med tre andra personer på ytterligare en resa till samma plats för att förverkliga en dröm.

Det talas om taxiresor genom natten, att sjunga på hustak, tryckande värme, öken, kärlekspoesi på liv och död, märkliga möten och tecken från skyn.