Sur les 100 Mds d’euros agrégés dans l'outil d'Harvest O2S, 72% sont investis en assurance vie.
Et sur ces 72 Md d’euros investis, 48% le sont sur le fonds euros.
Mais le reste ?
Comment piloter au mieux cette allocation en unités de compte mais également en immobilier ou en produits structurés ?
Quel service proposer à un conseiller en Gestion de Patrimoine qui a de moins en moins le temps de travailler sur ces allocations ?
Retour d'expérience avec Vincent Roynel, Responsable commercial CGP CPR AM-Amundi, les chiffres de Clémentine Le Normand, ingénieure d’affaires Harvest-Fidroit et les éclairages de Jean-Philippe ROBIN, directeur commercial Harvest-Fidroit.
Une émission animée par Fabrice Cousté
SITES INTERNET :
https://fidroit.fr
https://lecomptoir-cpr.fr/