Με μπύρες, mojito και λίγα ποξαμάθκια, ο Αντρέας κι ο Δημήτρης, ακούν με προσήλωση τον παιδικό τους ήρωα Μιχάλη Τερλικκά, να διηγείται την ιστορία της ζωής του από το Καπουτι μεχρι την Αθήνα κι από εκεί μέχρι την αλλαγή της ιστορίας του τραγουδιού το 1998.Σε μια διαδρομή γεμάτη νότες, ο μάστρε Μιχάλης περιγράφει την κοινωνία μας με μια δική του ιδιαίτερη προσέγγιση.