Inzwischen vermuten die Mädchen, dass es sich bei „A“ entweder um Melissa oder Jenna handeln muss. Natürlich will Spencer nicht glauben, dass ihre Schwester mit der Sache zu tun hat und versucht, sie zu entlasten. „A“ lädt die vier zum Maskenball ein, wo sie das Telefon zurückgeben sollen. Doch die Mädchen kommen „A“ bald auf die Schliche und finden den Ort, von dem aus „A“ so lange agiert hat.

Im Traum erhält Spencer eine Eingebung, wonach sie suchen muss. Tatsächlich findet sie Zeitungsannoncen, in denen Botschaften zwischen Alison und „A“ ausgetauscht werden, was sie schließlich in einen Puppenladen führt. Während Aria erfährt, dass ihre Eltern sie auf ein Internat schicken wollen, glaubt Ezra, dass er nur noch außerhalb von Rosewood einen Neuanfang schaffen kann.

Der Junge, der Aria mit Alison alias Vivian Darkbloom verwechselt hat, heißt Duncan. Nachdem er von Aria erfahren hat, dass Alison tot ist, muss er diese Information erst einmal verarbeiten, meldet sich danach aber bei ihr. Überraschend taucht Jenna auf, die sich am Auge operieren ließ, um eventuell wieder sehen zu können. Spencer ist sehr überrascht, an ihrer Seite Toby zu entdecken.

Nachdem Maya verschwunden ist, machen sich Emily und ihr Vater auf die Suche nach ihr. Auf dem Busbahnhof finden sie heraus, dass ihre Spur nach San Francisco führt, doch ob sie wirklich in den Bus gestiegen ist, bleibt unklar. Hannas Mutter hat indes die Polizeiakte gefunden und Wilden ausgehändigt. Nach dem großen Ballabend für Väter und Töchter erfährt Spencer ein Geheimnis.

Die Mädchen lassen sich auf den Deal mit Jonah ein und so übergeben Aria und Spencer Jonah das Geld. Im Gegenzug erhalten sie einen Zettel mit einer Adresse, jedoch keinen Namen. Während Emily immer wieder versucht, Maya zu erreichen, wird Mona von „A“ erpresst: „A“ weiß, dass Mona klaut und droht damit, sie zu verpfeifen, doch das Mädchen bleibt standhaft und stellt sich selbst der Polizei.

Hannas schlimmste Albträume werden wahr, als Caleb von der Polizei verhaftet und sein Computer beschlagnahmt wird. Was hat „A“ bloß auf Calebs PC geschoben, dass sich die Polizei so brennend für den Fall interessiert? Wieder einmal zeigt sich, was passiert, wenn die vier Mädchen andere in „A“s Spielchen mit hineinziehen. Aria erfährt zudem, was Holden die ganze Zeit verschweigen wollte.

Große Geheimnisse kommen in Rosewood ans Licht, doch sind die Mädchen wirklich schon bereit für die Wahrheit? Spencer möchte endlich wissen, was zwischen ihrem Vater und Jason los ist und auch Aria will von Holden ein paar Antworten. Derweil bekommt Emily bei ihrem Versuch, ins Schwimmteam von Rosewood zurückzukehren, Hilfe von unerwarteter Seite.

Nachdem Hanna wegen Caleb ein Machtwort gesprochen hat, zeigen ihr die anderen drei die kalte Schulter. Doch ist das wirklich der Fall oder haben die anderen wegen ihres Verhaltens nur ein schlechtes Gewissen? Hanna bräuchte momentan jedenfalls moralische Unterstützung, da der erste Tag ihrer gemeinen Stiefschwester Kate an der Rosewood High ansteht. Emilys Mutter kommt zu Besuch in die Stadt.

Toby ist sich sicher, dass Spencer etwas vor ihm verbirgt und beobachtet sie weiterhin. Hanna macht sich Sorgen um Caleb und bittet die anderen, ihn aus der Geschichte herauszuhalten, da er sonst auch zur Zielscheibe von „A“ werden könnte. Aria versucht indes, eine lang ersehnte Antwort von Ezra zu bekommen.

Nachdem Lucas verschwunden ist, tauchen erste Fragen auf, was genau sich auf dem See abgespielt hat. Caleb will unbedingt seinen Freund finden, doch kann Hanna ihm erzählen, was auf dem Boot passiert ist, ohne in viel größere Schwierigkeiten mit „A“ zu geraten? Spencer verfolgt derweil eine Spur über „A“, die sie an einem unerwarteten Ort und zu einer überraschenden Enthüllung führt.