Der EU Value Creation Report 2025 zeigt: Wer heute erfolgreich sein will, setzt auf operative Exzellenz, technologische Hebel und strategische Resilienz. Die Zeiten kurzfristiger Wertsteigerung sind vorbei – gefragt sind langfristige, belastbare Strategien. Fonds, die früh handeln, gezielt investieren und ihre Portfolios aktiv steuern, werden die Gewinner dieser neuen Ära sein.

🔗 Zum Report

Der Beitrag Wie Private Equity-Fonds Wertschöpfung neu denken erschien zuerst auf Private Equity Magazin.

Der FCM Survey 2025 zeigt: Der Private Equity-Markt bleibt herausfordernd, aber nicht ohne Perspektiven. Wer erfolgreich sein will, braucht operative Exzellenz, belastbare Netzwerke und eine klare Strategie. Investoren erwarten Substanz – nicht nur bei der Performance, sondern auch in der Kommunikation. Der Markt belohnt diejenigen, die liefern – auch in schwierigen Zeiten.

Der Beitrag Private Equity 2025: Selektiv, strategisch, stabil? – Eindrücke aus dem FCM PE Survey 2025 erschien zuerst auf Private Equity Magazin.

Auf europäischer Ebene sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Verordnungen und Regelwerke geschaffen worden, um nachhaltige Investitionen für wichtige Infrastruktur- und Klimaschutzprojekte zu ermöglichen und zu regulieren, darunter die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), den EU-Taxonomierahmen und die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Kritiker bemängeln jedoch die Komplexität und Unklarheit der Regelungen. So zeigt eine kürzlich durchgeführte EU-Konsultation, dass 84% der Befragten die Offenlegung der SFDR nicht für ausreichend nützlich halten und eine Mehrheit (52%) der Meinung ist, dass die SFDR nicht dazu beigetragen hat, Kapital in nachhaltige oder vorübergehende Investitionen zu lenken.

Parallel dazu hat die Diskussion über Impact Investments zugenommen, die neben finanziellen Erträgen auch soziale oder ökologische Auswirkungen anstreben. Zahlreiche Definitionen, Leitlinien und Rahmenwerke wurden sowohl von Praktikern als auch von der Wissenschaft entwickelt, aber es bestehen weiterhin Herausforderungen, insbesondere mit Blick auf fragmentierte Messrahmen und fehlende regulatorische Vorgaben.

Der Branchenverband BAI und die Bundesinitiative Impact Investing (BIII) haben jüngst ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet, das konzeptionelle Grundlagen schafft und Marktakteuren eine Orientierungshilfe bietet. In einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe „PE Talk“ diskutiert Katharina Hammer mit zwei der Autoren, Dr. Julian Frede (evolutiq Impact Advisory) und Heike Schmitz (Herbert Smith Freehills) die notwendigen Kriterien für Impact Investing sowie die aktuellen regulatorischen Entwicklungen.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Das komplette Positionspapier lesen:

Der Beitrag Impact Investing – Notwendige Kriterien und regulatorische Entwicklungen erschien zuerst auf Private Equity Magazin.

Der Beitrag Private Equity & AI – Value Creation 2.0? erschien zuerst auf Private Equity Magazin.

Dieser Podcast ist im Nachgang zum 14. Hamburger Fondsgespräch am 8. Oktober 2024 entstanden. Stephan Schade, Thomas Brake und Dr. Philipp Kühner waren Teilnehmer des Panels „Continuation Fonds als Teil der Transformation“. Das 14. Hamburger Fondsgespräch stand unter dem Titel „Welt im Wandel – Transformation in Fondsstrukturen“ und beleuchtete zahlreiche praxisrelevante Fragestellungen. Mehr zum Veranstaltungsformat erfahren Sie hier.

Weitere Beiträge zum Thema Fondsstrukturierung

Der Beitrag Follow-up Hamburger Fondsgespräche 2024 – Continuation Fonds im Trend erschien zuerst auf Private Equity Magazin.

Dieses Interview entstand im Rahmen des Munich Private Equity Training (MUPET) am 13. Juni 2024 in München. Dr. Peter Bujotzek und Amos Veith sind Partner der Kanzlei POELLATH im Fondsbereich. 

Weitere ausgewählte Beiträge zur MUPET 2024 finden Sie auch in unserem MUPET-Archiv. Sie wollen mehr zum Veranstaltungsformat erfahren? Besuchen Sie unsere MUPET-Themenseite.

Beitrag als Videomitschnitt anschauen

Der Beitrag Quo vadis Fondsstandort Deutschland? erschien zuerst auf Private Equity Magazin.

Dieses Interview entstand im Rahmen des Munich Private Equity Training (MUPET) am 13. Juni 2024 in München. Ronald Buge ist Partner der Kanzlei POELLATH (Praxisgruppe Private Funds), Dr. André Blischke ist Counsel der Kanzlei POELLATH (Private Funds/Steuerrecht). 

Weitere ausgewählte Beiträge zur MUPET 2024 finden Sie auch in unserem MUPET-Archiv. Sie wollen mehr zum Veranstaltungsformat erfahren? Besuchen Sie unsere MUPET-Themenseite.

Diesen Podcast als Videomitschnitt anschauen

Der Beitrag Aktuelle Entwicklungen in der Fondsbesteuerung erschien zuerst auf Private Equity Magazin.

Laut einer aktuellen Private Equity Survey ist die überwiegende Mehrheit der befragten Fondsmanager sehr optimistisch mit Blick auf die kommenden Monate. Ein günstigeres Finanzierungsumfeld, qualitativ hochwertige Dealflows und vorhandenes Dry Powder dürften für den nötigen Schub sorgen. Doch welche Rolle spielen Co-Investments und der zunehmende Einfluss künstlicher Intelligenz sowie die bevorstehende US-Wahl? In einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe PE-Talk stehen Sebastian Osing und Dr. Sören Paleit von FCM Frederic Capital Management unserem Funds-Experten Dr. Robert Eberius Rede und Antwort.

Mehr zum Survey lesen Sie hier: 

Der Beitrag FCM Private Equity Survey 2024 – Investoren in guter Stimmung erschien zuerst auf Private Equity Magazin.

Dr. Sebastian Voigt gewährt uns spannende Einblicke in die Welt des Pricing und den Einfluss des Pricing auf den Unternehmenswert. Dabei geht es insbesondere um die Frage, warum das Pricing der entscheidende Hebel für Private Equity Investoren sein kann. Ist teilweise sogar der Wechsel des gesamten Geschäftsmodells eine Option? Bei welchen Unternehmen hat das Pricing den größten Einfluss auf den Unternehmenswert und wie schöpfe ich das Potential des Pricing ideal aus? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Pricing-Profi Dr. Sebastian Voigt in der aktuellen Folge des PE-Talks: „Private Equity & Pricing – much to lose more to gain?“

Der Beitrag Private Equity & Pricing – Much to lose, more to gain? erschien zuerst auf Private Equity Magazin.

Erfahren Sie, warum steuerliche Rahmenbedingungen für Private Equity- und Venture Capital- (PE/VC-) Fonds ein entscheidender Faktor sind und wie Einkünfte aus PE/VC-Fonds auch im internationalen Vergleich behandelt werden. Wir informieren Sie über die aktuellen Entwicklungen in Deutschland, insbesondere zur Einkünftequalifikation (Abgrenzung der privaten Vermögensverwaltung vom Gewerbebetrieb), und die Auswirkungen auf den Fondsstandort Deutschland. Die PE Magazin-Autoren Amos Veith und Dr. André Blischke erläutern, worauf Fondsmanager und Berater in der aktuellen steuerlichen Situation achten sollten. Ein informativer Podcast, den Sie nicht verpassen sollten!

Der Beitrag Fondsstrukturen 2024 – Analyse und Bewertung steuerlicher Rahmenbedingungen erschien zuerst auf Private Equity Magazin.