לאחר שבביתו של פול, נפלה ההחלטה ב-1 בספטמבר 1967 שהביטלס יתחילו לעבוד על פרויקט חדש, הראשון ללא בריאן אפשטיין. העבודה על הפרויקט נפתחה ב-5 בספטמבר עם תחילת עבודת ההקלטה על שיר חדש שהשלים ג'ון - I am the Walrus.

זה לא היה שיר רגיל. ג'ון החל לעשות שימוש בשיטת כתיבה יחודית - הוא אגר משפטים ומילים שלא היה בניהם קשר, אבל יכלו לשמש אותו ליום פקודה בו הוא יצטרך להביא שיר חדש. יום הפקודה הזה הגיע מהר מהצפוי כשפול הטיל עליו לכתוב שיר חדש לפרויקט החדש של הביטלס- 'מסע הקסם המסתורי'.

הכתיבה הייחודית, האסוציאטיבית שהגיעה היישר מתת המודע של ג'ון, יצרה את אחד הקטעים היחודיים של הביטלס, הן מבחינת הכתיבה, והן בעבודת ההקלטה שהחלה אמנם ברגל שמאל, אבל הלכה ותפסה תאוצה ושיאה היה בכתיבת התזמור המופלא והחדשני של ג'ורג' מרטין עבורו יחד עם ניצוח על הרכב ווקאלי שביצע משפטים תלושים שג'ון המציא עבורם.

מהיכן הגיע ה'וולרס'? מי הוא ה'אג-מן?', מהיכן שאב ג'ון את ההשראה לשורה I'm Crying ואיך קשור המלך ליר של שיקספייר לשיר?

על הכל ועוד בפרק החדש, פרק 2 בסדרה על 'מסע הקסם המסתורי'.