פונדק דרכים בלוי מסתבר כצופן סודות ואיומים, הרבה מעבר למה שניתן היה לנחש במבט ראשון. מי האיש החולה במרתף? מי היה שם לפניו? להיכן נעלם צרור כסף גדול, ואיך הדברים קשורים לראד'לינד? ובינתיים, הזאבים מסביב לפונדק מתנהגים באורח מוזר, וסכנה איומה מתקרבת מתוך האפלה.