Wie Investoren Unternehmenswerte bestimmen – und warum frühe Vorbereitung beim Exit entscheidend ist.

Wie finden Investoren eigentlich heraus, was ein Unternehmen wert ist? Patrick Schultes spricht mit Marcel Brix über Bewertungsmethoden, Käuferansprache und die wichtigsten Schritte, wenn Gründer – wie im Fall der „Susi Technologies GmbH“ – erstmals über einen Exit nachdenken.

Ihre Learnings:

Welche Bewertungsmethoden Investoren tatsächlich nutzen – und warum der „eine richtige Wert“ nicht existiert

Wie professionelle Käuferansprache funktioniert und welche Fallen bei sensiblen Branchen lauern

Warum frühzeitige Vorbereitung über Erfolg oder Scheitern eines Verkaufsprozesses entscheidet

Wie frühe Strukturierung den späteren Unternehmensverkauf steuerlich optimiert und Vermögen schützt

Wie bereiten Sie ein Unternehmen auf einen Verkauf vor, der erst in einigen Jahren ansteht? Benjamin Rotmund und Marcel Brix zeigen, warum eine frühzeitige Strukturierung – insbesondere über eine Familienstiftung – steuerlich und strategisch entscheidend sein kann.

Ihre Learnings:

Warum eine Familienstiftung schon Jahre vor dem Exit steuerlich enorme Vorteile schafft

Wie Sie Zersplitterung des Vermögens und Wegzugsbesteuerung vermeiden

Wieso „fit for sale“ nicht erst beginnt, wenn ein Angebot vorliegt

Anteile übertragen, Kontrolle behalten: Diese Folge zeigt, wie Sie die Unternehmensnachfolge strategisch frühzeitig einleiten.

Nachfolge mit Weitblick: Wie Sie Ihre Kinder schon früh am Unternehmen beteiligen, ohne die Zügel aus der Hand zu geben.

In dieser Folge begleiten wir Thomas, Unternehmer Mitte 50 mit drei volljährigen Kindern. Er möchte seine Holdinganteile weitergeben, aber nur zum Teil, mit Stimmrechtskontrolle und moderater Gewinnbeteiligung. Wir zeigen, wie Niesbrauch, diskutale Gewinnverteilung und personenbezogene Rücklagenkonten helfen, die Nachfolge flexibel und steuerlich optimal zu gestalten.

Ihre Learnings:

- Wie Sie Ihre Kinder an der Holding beteiligen und trotzdem Kontrolle behalten

- Warum diskutale Gewinnverteilungen steuerlich inzwischen anerkannt sind

- Wie Sie Gewinne flexibel parken – mit personenbezogenen Rücklagenkonten

Flexibel, steuerlich sinnvoll und sicher: Diese Folge zeigt, ob eine Stiftung in Deutschland oder Liechtenstein besser zu Ihrer Lebensplanung passt.

Sie denken über eine Stiftung nach? Dann sollten Sie wissen, dass Stiftung nicht gleich Stiftung ist.

In dieser Folge begleiten wir Yusuf – erfolgreicher Unternehmer, digital aufgestellt, international mobil. Er fragt sich: Deutsche Stiftung oder Liechtenstein? Was passt besser zu seinem Leben, seinem Vermögen und seinen steuerlichen Zielen? Wir zeigen die Unterschiede, Vor- und Nachteile, Gestaltungsspielräume und Fallstricke auf. Eine Folge für alle, die mit dem Gedanken spielen, Vermögen in eine Stiftung einzubringen – und dabei alles richtig machen wollen.

Ihre Learnings:

- Welche Unterschiede deutsche und liechtensteinische Stiftungen wirklich ausmachen

- Warum Erbersatzsteuer, Satzungsfreiheit und Kontrolle entscheidend für Ihre Wahl sind

- Wie Sie trotz Auslandssitz steuerlich sauber bleiben – inklusive doppelter Ansässigkeit

Kommt sie oder nicht? Diese Folge zeigt, warum die Vermögenssteuer wieder diskutiert wird – und wie Sie sich strategisch absichern können.

Ob Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe, das Thema ist zurück auf der politischen Agenda.

In dieser Folge analysieren wir, warum die Diskussion um eine Wiederbelebung der Vermögenssteuer so präsent ist, welche Modelle aktuell diskutiert werden und was wohlhabende Privatpersonen jetzt beachten sollten. Dabei geht es nicht um Panikmache, sondern um strategische Planung. Denn wer ohnehin über Stiftungen oder Nachfolge nachdenkt, sollte jetzt klug vorgehen.

Ihre Learnings:

- Warum die Vermögenssteuer formal nie abgeschafft wurde – und jederzeit zurückkehren kann

- Was eine einmalige Vermögensabgabe bedeuten würde – und wie sie sich unterscheiden lässt

- Wie kluge Vermögensstrukturierung heute schon Schutz und Flexibilität schafft

Regionalisierung der Erbschaftsteuer? Erfahren Sie, welche Risiken, Chancen und Folgen Söders Vorschlag haben könnte.

In dieser Folge diskutieren Marc und Hendrik ein kontroverses Thema: die Idee von Markus Söder, die Erbschaftsteuer in Bayern zu halbieren und den Bundesländern eigene Gestaltungsspielräume einzuräumen. Was würde das für Unternehmer, Erben und Berater bedeuten?

- Warum die Regionalisierung der Erbschaftsteuer zu enormer Komplexität und Bürokratie führen könnte

- Welche steuerlichen Risiken und Chancen durch „Forum Shopping“ innerhalb Deutschlands entstehen würden

- Welche aktuellen Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht den politischen Druck erhöhen

- Warum frühzeitige Planung entscheidend ist, um nicht von künftigen Verschärfungen überrascht zu werden

Eine spannende Folge für alle, die Vermögensübertragungen rechtzeitig und clever gestalten wollen.

1 % Zinsen, keine Sicherheit - das klingt harmlos, ist aber steuerlich brisant. Diese Folge zeigt, wie Sie private Darlehen rechtssicher gestalten. 1 % Zinsen, keine Sicherheit - das klingt

Ein Darlehen an die eigenen Kinder – was kann da schon schiefgehen? Eine Menge.

In dieser Folge geht es um Thomas, der seinem Sohn privat eine Million Euro geliehen hat – mit 1 % Zinsen und ohne Sicherheiten. Ein harmloser Vertrag? Keineswegs. Denn ohne Fremdvergleich kann das Finanzamt darin eine Schenkung sehen, mit empfindlichen steuerlichen Folgen. Wir zeigen, wie Sie solche Gestaltungen vermeiden und worauf es bei privaten Darlehen wirklich ankommt.

Ihre Learnings:

- Wann private Darlehen zwischen Angehörigen zur Schenkung werden

- Wie Sie mit Zinsstatistik oder Bankangebot die Fremdüblichkeit belegen

- Warum selbst zinslose Darlehen riskant sind und was stattdessen funktioniert

Das Familienheim steuerfrei verschenken? Diese Folge zeigt, wann das Finanzamt mitspielt und welche Gestaltung sich doppelt lohnt.

Das Familienheim – steuerlich ein Geschenk? Nur unter bestimmten Bedingungen.

In dieser Folge erklären wir, wann die Übertragung eines Familienheims wirklich steuerfrei möglich ist und wann nicht. Sie erfahren, warum lebzeitige Schenkungen an Ehepartner so attraktiv sind, wo bei Kindern die Grenzen liegen und wie die sogenannte „Familienheim-Schaukel“ clever genutzt werden kann, um auch liquide Mittel steuerfrei zu übertragen.

Ihre Learnings:

- Wann Familienheime wirklich steuerfrei übertragen werden können und wann nicht

- Warum eine lebzeitige Schenkung oft besser ist als ein Erwerb von Todes wegen

- Wie Sie mit der „Familienheim-Schaukel“ Gestaltungsspielraum in der Familie schaffen

Immobilien weitergeben ohne Steuerfalle? Diese Folge zeigt, warum ein Verkauf oft besser ist als der klassische Nießbrauch.

Schenken oder verkaufen? Was ist wirklich besser bei der Immobiliennachfolge?

In dieser Folge sprechen wir über einen Klassiker: Die Übertragung von vermieteten Immobilien an Kinder. Viele denken an den Nießbrauch – doch oft ist der Verkauf mit gestundetem Kaufpreis steuerlich und praktisch überlegen. Wann sich welche Lösung lohnt, erfahren Sie hier.

Ihre Learnings:

- Warum ein Verkauf oft sinnvoller ist als eine Schenkung mit Nießbrauch

- Wie Sie Grunderwerbsteuer, Einkommensteuer und Schenkungsteuer gleichzeitig optimieren

- Welche Rolle Forderungen, Afa-Volumen und Tilgungspläne bei der Familienstrategie spielen

Gemeinnützig tätig werden, aber flexibel bleiben? Diese Folge zeigt, wann sich die gGmbH gegenüber der Stiftung durchsetzt.

Sie möchten mit Ihrem Vermögen Gutes tun, aber ohne bürokratische Hürden?

In dieser Folge begleiten wir Unternehmerin Julia, die sich gemeinnützig engagieren möchte: Spielplätze sanieren, Musik fördern - klarer Plan, aber welche Rechtsform ist die richtige? Stiftung, Verein oder gGmbH? Wir zeigen, worauf es ankommt, welche Fallstricke drohen und warum Julia sich für die gGmbH entschieden hat.

Ihre Learnings:

- Welche Unterschiede zwischen Stiftung, Verein und gGmbH wirklich relevant sind

- Wann die gGmbH klare Vorteile bietet - und wann die Stiftung geeigneter ist

- Wie Sie gemeinnützig starten und sich die Option auf eine Stiftung offenhalten