Putri Arathe, putri duyung penakut yang tidak berani bicara dengan orang lain. Selama ini, dia selalu saja sendirian. Karena itulah, dia berniat untuk menciptakan sosok teman impian. Teman yang baik, kuat, setia dan ramah. Dengan kemampuan sihirnya yang hebat, ia meracik ramuan ajaib. Dari ramuan itu, lahirlah seekor naga! Mengapa justru naga, si makhluk menakutkan yang muncul? Apakah ada yang salah? Dan, apakah naga itu bisa berteman dengan Putri Arathe?