契丹 丹族居住在潢水(今西拉木伦河)、土河(今老哈河)一带，这一地区，当时称之为松漠。契丹和室韦是近属，契丹的风俗和室韦极为相近。契丹居鲜卑故地，经济生活也以游牧为主，“逐寒暑，随水草畜牧”(《北史·契丹传》)。由于契丹靠近中原地区的塞上，它对北朝的北、东魏、北齐等王朝，也是贡使不绝。北魏时期，契丹先后派遣使臣来平城、洛阳访问，共达三十多次；东魏时期，契丹也派遣过使臣来到邺城访问；北齐时期， 契丹又先后六次派遣使臣来到邺城访问。他们向这些中原王朝，岁贡名马、文皮，北魏、东魏、北齐王朝也回赠契丹以缯帛、青瑞等礼品。北朝并在和龙(今辽宁朝阳)和密云(今河北丰宁境， 不是今天北京的密云)-带，与契丹互市，交易有无。北魏孝文帝太和三年，高句丽和柔然结成联盟，想瓜分契丹和契丹北面的地豆于。契丹莫贺弗(酋长)率领部落人众万余口，车三千乘，驱徙杂畜，请求附塞，取得北魏王朝对它的保护。以后碰到饥荒的年头，北魏王朝还允许契丹部落“入关市籴”(《魏书·契丹传》)。 北齐文宣帝高洋天保四年，契丹犯塞，文宣帝亲自北讨，大败契丹，获十余万口，杂畜数十万头，所虏生口，皆分置诸州为平民。
北朝末年，契丹部落又强盛起来，分为十个部落，“兵多者三千，少者千余”。“有征伐，则酋帅相与议之，兴兵动众，合如符契。”(《北史·契丹传》)由于契丹和中原经济文化联系不断加强，所以契丹的社会制度进展较快，到了隋唐时期，契丹更加强盛了。