CIAO      (T. Ferro, V. Rossi)      Vasco Rossi: voce, coro      Lele Melotti: batteria      Claudio "Galina" Golinelli: basso      Maurizio Solieri: chitarra      Rudy Trevisi: tastiere, sax soprano      Fio Zanotti: tastiere aggiunte      Davide Romani: basso aggiunto

RIDERE DI TE      (M. Solieri, V. Rossi)      Vasco Rossi: voce, coro      Lele Melotti: batteria      Claudio "Galina" Golinelli: basso      Maurizio Solieri: chitarra      Rudy Trevisi: tastiere, sax alto, congas      Fio Zanotti: tastiere aggiunte

C'È CHI DICE NO      (M. Solieri, V. Rossi)      Vasco Rossi: voce, coro      Guido Elmi: congas      Claudio "Galina" Golinelli: basso      Maurizio Solieri: chitarra      Rudy Trevisi: tastier

VIVERE UNA FAVOLA      (V. Rossi, M. Riva, G. Elmi)      Vasco Rossi: voce, coro      Lele Melotti: batteria      Davide Romani: basso      Maurizio Solieri: chitarra      Rudy Trevisi: tastiere, sax soprano

NON VOGLIO CRESCERE PIÙ        (T. Waits, K. Brennan, E. Ruggeri)        Enrico Ruggeri: voce        Alfredo Golino: batteria        Pier Michelatti: basso        Paolo Gianolio: chitarra acustica, elettrica        Piero Fabrizi: chitarra elettrica        Giovanni Boscariol: organo Hammond        Demo Morselli: basso tuba, tromba, flicorno        Elio Rivagli: tamburello        Demo Morselli: basso, tuba, tromba, flicorno, trombone, trombino barocco (coda)

CAMICE ROSSE        (M. Bubola)        Lele Melotti: batteria        Pier Michelatti: basso        Piero Fabrizi: chitarre acustiche, elettriche, mandolini        Paolo Gianolio: chitarra acustica 12 corde, elettrica        Giovanni Boscariol: organo Hammond        Stefano Melone: organo Hamond        Elio Rivagli: tamburello        Silvio Orlandi: ghironda        Lalla Francia: cori        Giulia Fasolino: cori        Silvio Pozzoli: cori

IL CULO DEL MONDO        (C. Veloso, A. Lamberti, P. Fabrizi)        Caetano Veloso: voce        Elio Rivagli: batteria        Paolo Costa: basso        Paolo Gianolio: chitarra nylod, chitarra elettrica        Piero Fabrizi: chitarra elettrica, wha wha        Vittorio Cosma: tastiere        Demo Morselli: tromba (sezione e solo)

UN AEROPLANO A VELA        (G. Testa, P. R. Ponzo)        Elio Rivagli: batteria        Paolo Costa: basso        Paolo Gianolio: chitarra nylon, chitarre acustiche        Giovanni Boscariol: organo Hammond, tastiere        Flavio Premoli: fisarmonica, tastiere        Mario Arcari: flauto dolce, clarino

CATERINA E IL CORAGGIO        (P. Fabrizi)        Elio Rivagli: batteria        Paolo Costa: basso        Paolo Gianolio: chitarra classica        Giovanni Boscariol: piano elettrico        Flavio Premoli: mellotron        Rocco Tanica: archi        Mario Arcari: oboe        Rosario Jermano: percussioni        Lalla Francia: cori        Silvio Pozzoli: cori        Pedro Azul: cori        Max Costa: programmazione        Renato Cantele: programmazione

NON SONO UN CANTAUTORE        (P. Fabrizi)        Lele Melotti: batteria        Paolo Costa: basso        Piero Fabrizi: chitarre elettriche, acustiche, e-bow, mandolino        Rocco Tanica: piano Wurlitzer, tastiere        Giovanni Boscariol: organo Hammond        Rosario Jermano: percussioni        Lalla Francia: cori        Pedro Azul: cori