नोयश्वानश्टाइन किले में पाउला और फिलिप की मुलाकात एक रहस्यमय अपरिचित व्यक्ति के साथ होती है, जिसके बदन पर राजा लुडविष का लबादा है. दोनों लुडविष की मौत के बारे में खोजबीन करते हैं.

दफ्तर में पाउला और आइहान अपने नए सहकर्मी का स्वागत करते हैं. संपादकों को तुरंत काम सौंपा जाता है: कहा जा रहा है कि बवेरिया के दिवंगत राजा लुडविष अब भी जिंदा हैं. इलाके में खोजबीन के जरिये सच्चाई का पता लगाना है.

संपादन विभाग में फिलिप का इंतजार हो रहा है. उसके भावी साथी पाउला और आइहान उसकी राह देख रहे हैं. लेकिन फिलिप का कोई अता पता नहीं और टेलीफोन पर भी बात नहीं हो पाती है.

फिलिप बर्लिन के लिए रवाना हो जाता है. लेकिन यह उतना आसान नहीं है, जितना उसने सोचा था. उसे मौसम के थपेड़े झेलने पड़ते हैं. और इस दौरान कुछ एक लोगों से परिचय होता है.

फिलिप को चैन नहीं मिलता. तंग करने वाले कीड़ों के बाद अब वह पड़ोसियों के घर में झगड़े से परेशान है. बर्लिन से अचानक आए एक टेलीफोन की वजह से उसे सब कुछ छोड़ छाड़कर वापस जाना पड़ता है. फिलिप को राडियो डी में पहुंचना है.

नौजवान फिलिप कार से ग्रामीण क्षेत्र की यात्रा पर है. अपनी मां हान्ने के पास जाने का मतलब आराम तो है, लेकिन जल्द ही उसे देहाती इलाके की कठिनाइयों की भी जानकारी मिलती है.