Ο ενθουσιασμός για το καρναβάλι διχάζει το Radio D. Η ερευνητική αποστολή του Κόμπου, που φέρνει τους δύο συντάκτες στον καρναβαλίστικο Μέλανα Δρυμό, δεν χαροποιεί όλους τους συμμετέχοντες.

Όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, η καλύτερη λύση είναι να ρωτήσει. Ο καθηγητής απαντά στις ερωτήσεις των ακροατών που αφορούν σε προηγούμενα επεισόδια: μια καλή ευκαιρία για επανάληψη και εμβάθυνση των περιεχομένων.

Από πού προέρχεται το όνομα Ευλαλία; Οι Κόμπου, Αϊχάν και Ιωσηφίνα ψάχνουν τη σημασία και παίρνουν πολλές διαφορετικές απαντήσεις. Τους βοηθά ένας Ισπανός συνάδελφος που άκουσε για την παρουσία της κουκουβάγιας.

Ο Φίλιπ συναντά τον ηθοποιό που υποδύεται στο μιούζικαλ τον βασιλιά Λουδοβίκο. Ξαφνικά αναγνωρίζει τη φωνή του. Στη σύνταξη έχουν την ίδια ώρα έναν απρόσμενο επισκέπτη.

Και ο Φίλιπ βρίσκει ένα στοιχείο για να αποκαλύψει το μυστικό του αγνώστου: στην εφημερίδα βλέπει μια διαφήμιση ενός μιούζικαλ για τον βασιλιά Λουδοβίκο. Καθοδόν παίρνει συνεντεύξεις από τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Η Πάουλα κι ο Φίλιπ ανακρίνουν τον υποτιθέμενο βασιλιά Λουδοβίκο. Τότε η Πάουλα κάνει μια ξαφνική ανακάλυψη. Καταλαβαίνει ποιος είναι ο μυστηριώδης άγνωστος.

Η Πάουλα κι ο Φίλιπ παρουσιάζουν τον ρομαντικό Λουδοβίκο και τις προτιμήσεις του. Νυχτερινές διαδρομές με το έλκηθρο, μοναδικές γιορτές και περίεργες ανακαλύψεις δίνουν μια πρώτη εικόνα του ιδίου και της εποχής του.

Στο παλάτι Νόισβανσταϊν η Πάουλα κι ο Φίλιπ γνωρίζουν έναν μυστηριώδη άγνωστο που φορά το παλτό του βασιλιά Λουδοβίκου. Οι δύο προσπαθούν να ερευνήσουν τις μυστηριώδεις συνθήκες θανάτου του Λουδοβίκου.

Στο Radio D η Πάουλα κι ο Αϊχάν υποδέχονται τον νέο συνάδελφο. Τους περιμένει ήδη δουλειά: λέγεται ότι ο ήδη νεκρός βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος ζει ακόμη! Μια επί τόπου έρευνα θα πρέπει να ρίξει φως στην υπόθεση.

Στη σύνταξη όλοι περιμένουν τον Φίλιπ. Η Πάουλα κι ο Αϊχάν, οι μελλοντικοί του συνάδελφοι, τον αναμένουν υπομονετικά. Ωστόσο ο Φίλιπ δεν εμφανίζεται, ακόμη και η προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας αποτυγχάνει.