FIRST HOUR /Vlada Stojanovic
01. Djavan - Maria Das Mercedes
02. Lemos E Debetio - Morro Do Barraco Sem Agua (02:30)
03. Os Inciveis - Vendedor De Bananas (05:00)
04. Claudia - Com Mais De 30 (08:36)
05. Oz Brazoes - Carolina, Carol Bela (11:04)
06. Waltel Branco - Meu Balanco (13:04)
07. Lucia Turnbull - Aroma (15:53)
08. Mano Brown feat. Lino Krizz & Nelson Conceicao - La Onda (19:26)
09. Toni Tornado - Papai, Nao Foi Esse O Mundo Que Voce Falou (21:42)
10. Jorge Ben Jor - Rio Babilonia (24:05)
11. Os Originais Do Samba - Tenha Fe, Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer (28:34)
12. Evinha - Que Bandeira (31:12)
13. Carlos Bivar - Mare (33:18)
14. Limoncello - Musica Aqui (36:21)
15. Luiz Melodia - Misterio Da Raca (40:03)
16. Di Melo - Se O Mundo Acabasse Em Mel (43:03)
17. Bebeto - Cri Criola (45:55)
18. Cassiano - Cancao Dos Hippies (Paz E Amor) (48:15)
19. Tania Maria - Funky Tamborim (51:15)
20. Marcos Valle - Alma (53:53)
SECOND HOUR /Coba
01. Lou Donaldson - You're Welcome, Stop On By
02. Rhapsody - You never know
03. The Three Degrees - Handle With Care
04. Leon Ware - On The Island
05. Cal Tjader - Mambero
06. Gene Ammons - Jungle Strut
07. Bernard Purdie – Cold Sweat
08. Brian Bennett - Chain Reaction (Working Mix)
09. Str4ta - We Like It
10. Secret Night Gang - Journey
11. JD Walter - Golden Lady
12. Donald Byrd - Makin' It
13. Banda Black Rio - Mr Funky Samba