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Elvis alla leva militare. La mamma Gladys ricoverata in ospedale per epatite, muore. Elvis, dopo 2 anni di servizio militare in Germania, torna a Memphis.

A pochi mesi dal matrimonio, nasce la figlia di Elvis e Priscilla:Lisa Marie. Muore Bob Kennedy. L'incontro fortunato col chitarrista Jerry Reed aiuta Elvis a trovare un nuovo sound. Siamo nel 1968 e a Natale va in onda uno show tv "Comeback specia...

Natale a Graceland con Priscilla diciassettenne. Elvis invita suo padre adottivo, ufficiale dell'esercito tedesco, a Memphis con l'intenzione di convincerlo a farla trasferire lì, a casa del padre Vernon e di iscriverla ad una scuola locale.

Le vendite dei dischi di Elvis crollano. Elvis è infelice e bisognoso di cambiamenti e cerca la verità nella fede religiosa, leggendo testi sacri ed incontrando guru.

A L.A. Elvis conduce una vita frenetica fra casinò e pillole, incide "Jailhouse rock"; poi a Memphis per girare ben 3 films.

La fidanzata ufficiale di Elvis, Priscilla Beaulieu, conosciuta in Germania, lo raggiunge a Los Angeles per il Natale. A Nashville Elvis registra un disco per la RCA che contiene "She's not you".

Nel deserto Elvis vede una nuvola che assumme le fattezze di Gesù, crede nella rivelazione divina. Dopo essere finito in ospedale per una commozione cerebrale, torna con i piedi per terra e decide di sposare Priscilla.

Elvis sul set di "Viva Las Vegas" si innamora di Ann Margret, sua partener nel film, suscitando la gelosia di Priscilla. Attentato al Presidente USA J.F. Kennedy.

Elvis arrestato per rissa aggravata con un benzinaio. A New York per la prima del film, con Natalie Wood e James Dean in sala. Arriva la chiamata alle armi.