Derrotado Jones, los animales inspeccionan su casa pero sin habitarla según las prohibiciones del cerdo Mayor, mientras el creativo Snowball y el robusto Napoleón, aprenden a leer y a escribir.

La elocuencia de Snowball parece ganar a los animales de la granja, pero la ferocidad de su séquito de perros inclinan la balanza a favor de Napoleón y su mano derecha Squealer.

Napoleón, “padre de todos los animales”, introduce reformas laudatorias en su honor. Minimus, un cerdo poeta, comienza la redacción de un nuevo himno y poemas aduladores.

Frederick, propietario de una granja vecina, se ofrece como comprador de la madera producida en la granja: Napoleón exhibe los billetes de la transacción como el trofeo de su astucia.

Los inviernos, los trabajos forzados y las hambrunas son cada vez más duras para los animales. Para los cerdos en cambio, el descubrimiento del vino se convierte en una dulce costumbre.

Expulsado Snowball y declarado individuo nocivo y peligroso, Napoleón toma sus primeras decisiones como jefe absoluto: construir el molino de viento y aumentar las cargas de trabajo a los animales.

Se establece que todo lo que va mal en la granja es culpa de Snowball, saboteador confabulado con algunos “traidores” que deben ser ejecutados.

Muerto el cerdo Mayor, los tres cerdos principales de la granja, Snowball, Squealer y Napoleón, encabezan la esperada insurrección contra el Sr. Jones.

Ratificada la enemistad con el hombre, el cerdo Mayor establece el himno de la granja “Bestias de Inglaterra” y los siete mandamientos que sustentan su lucha: “todo lo que camine en dos patas es enemigo, todos los animales son iguales…etc.”.

Descubierta la trampa de los billetes falsos, la granja enfrenta la invasión del enemigo Frederick, con consecuencias fatales para el molino y para el leal y viejo caballo Boxer.