Lucy Miller y Paul Thomas Bird realizan copias de dos pinturas de Alexej von Jawlensky, el pintor menos conocido del famoso grupo Los Cuatro Azules, integrado por Paul Klee, Wassily Kandinsky y Lyonel Feininger. 

Lucy y Paul llevan las pinturas falsas de Jawlensky al loft de Growinsk en Tribeca, y tienen un intercambio de palabras con su novia Peach.

Paul aparece en el piso que comparte con Lucy luego de veinticuatro horas de haber asistido a la fiesta de Morrison, con un comportamiento retraído y silencioso.