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Lucy Miller y Paul Thomas Bird realizan copias de dos pinturas de Alexej von Jawlensky, el pintor menos conocido del famoso grupo Los Cuatro Azules, integrado por Paul Klee, Wassily Kandinsky y Lyonel Feininger.
Lucy y Paul llevan las pinturas falsas de Jawlensky al loft de Growinsk en Tribeca, y tienen un intercambio de palabras con su novia Peach.
Paul aparece en el piso que comparte con Lucy luego de veinticuatro horas de haber asistido a la fiesta de Morrison, con un comportamiento retraído y silencioso.
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