Hulda e Nathan se perdem em uma floresta onde os animais falam. A Sra. Coruja os recebe em sua casa e, no dia seguinte, o Sr. Bruin se oferece para guiá-los para fora da floresta. Ao longo do caminho, eles visitam várias casas de animais (gaio azul, urso, coelho e esquilo), e cada mãe animal se gaba da beleza de seus bebês, com Hulda e Nathan concordando educadamente. Ao se aproximarem da saída da floresta, o Sr. Bruin explica que não pode prosseguir, pois os animais perdem a capacidade de falar fora da floresta. Hulda e Nathan expressam sua gratidão, concluem que todas as mães são vaidosas e, embora nunca consigam encontrar o caminho de volta para a floresta, mantêm a esperança de retornarem um dia.
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