Egész estés mese a Tündérországban nevelkedő királyfiról, aki egy vén boszorkány három kívánsága útján veheti el szíve választottját, a szépséges Tulipánt. Szerencsére a sánta tündérkatona, Muki, a segítségére siet, ám így is kerülnek bajba bőven. Bálint György meséjében lopnak a macskák, és életet ment a kéményseprő seprűje. Hallgassunk hát bele!