S poradci na vlnách

Bohuslav Černý je regionálním ředitelem Broker Trustu. Do světa finančního poradenství vstoupil tak trochu omylem v roce 2007. O svém příběhu více pohovořil v podcastu.

David Koďousek je ve financích už 10 let. Co ho za tu dobu posunulo? Jaké jsou jeho hlavní milníky? Proč David tolik střídal své zaměření? Čím ho oslovily finance? Jak jeho klienti nazírají na finance a finanční poradce? 

Jan Jirovský je finančním koučem, ředitelem a majitelem pobočky Partners Market. V oblasti financí se již pohybuje deset let, věnuje se i mentorské činnosti. Pokud člověk není motivován, nemůže motivovat ostatní a právě tuto myšlenku přenáší i do svého podnikání.

Martin Haloun je ze společnosti Finspiro. Co Martina dovedlo k založení vlastní firmy? Jakých chyb z minulosti by se Martin nejraději vyvaroval? Jak dlouho trvalo Martinovo období červených čísel? Jak se mu povedlo toto období překonat? Jaký byl pro Martina rozdíl mezi OSVČ a budování firmy? Jak určuje vizi, a jak jí časem upravuje?

Hostem dnešního dílu je Dušan Mátl, ředitel a člen Etického výboru v SIRIUS Finance. Kdy s financemi začal a co ho k nim dovedlo? Co pro něj bylo nejtěžší v začátcích? Jaké věci by dnes už neopakoval? Jaký má přístup k obchodu? Je obchod pořád stejný? O čem je projekt Křižovatka života?

Podnikatelský příběh Nikoly Sudové začal už na vysoké škole. Ve spolupráci s klienty vidí obrovský smysl a baví jí, že si díky ní mohou lidé v jejím okolí plnit své životní cíle a sny. Společně tak dosahují stability finančního rozpočtu, jsou připraveni na důležité situace, které v životě mohou nastat a budují finanční majetek. Proč začala podnikat? Jak poznala, že je to pro ní to pravé? Proč si zvolila právě finance? Už někomu změnila život? Jak Nikolu posunul networking?

Karel Kořený je investiční specialista a lektor financí, který během 30ti let praxe proškolil přes 1500 pedagogů a velkých firem. Také vymyslel deskovou hru Finanční svoboda, která má vlastní republikové mistrovství. 

Co znamená pojem akciová zima? Do jakých aktiv doporučuje Karel Kořený investovat? Jak jsou s investováním spojené emoce? Jaké jsou nejčastější chyby klientů v přístupu k investičnímu portfoliu? A jak vznikla myšlenka simulační hry Finanční svoboda? 

Tomáš Cidlinský pracoval 20 let ve společnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství. Nyní vede společnost Avenir, kterou založil. Co ho vedlo k odchodu z firmy po 20 letech? Jak se nejlépe vyrovnat s prací pod tlakem? A na čem stojí fungování vztahů, ať už obchodních nebo partnerských? Rozhovor s Tomášem je o multilevelu, zakládání vlastní společnosti, smyslu práce a dalších tématech. 

Ondřej Marek je spolumajitelem poradenské firmy Stone & belter. Rozhovor s ním se týká práce s expaty, tedy zahraničními klienty pracujícími v Česku. S čím vším expatům pomáhá? Jakou roli hrají kulturní rozdíly? A jaké problémy expati zažívají např. v rámci investic či hypotéky? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších se dozvíte v této epizodě.

Petr Saic patří ke zkušeným poradcům, který působí v oboru od roku 2005. Z pozice zemského ředitele v OVB odešel budovat vlastní poradenskou firmu Synergy FG. V rozhovoru se budeme věnovat především tomu, jak se na zhuštěném finančním trhu odlišit a zaujmout správné klienty.