Lula rencontre Jillian Oliviera, sa meilleure amie, pour boire son sang et la forcer dans une relation de dépendance qui la mettrait à sa disposition.

Au Sunrise Hospital, Agathe et Ba'al se fournissent en poche de sang et retrouvent Adam Leskin, ancien membre de la coterie de Ba'al passé Anarch pour survivre.

Le Malkavien, veillant sur les derniers instants du fils de Ba'al, met en garde Agathe et l'encourage à rencontrer Joyce Franklyn, une sang clair, comme elle.

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