Frodo bliver nødt til at rejse væk, det står klart. Men hvordan, hvornår og hvorhen er spørgsmål, der plager hobbittens lille hoved. Andre spørgsmål, der hurtigt vokser frem er hvilken vej er bedst at gå? Hvem eller måske nærmere hvad er De Sorte Ryttere? og hvor fuld kan man egentlig blive af elvermjød? Frederik Axel og Niels Olav læser kapitel 3; Tre Venner, og kapitel 4; Genvej til Champignoner.