Vores kære Hobbitter har ikke kun forvildet sig ind i Den Gamle Skov, men også på en rejse tilbage i tiden. Til et område, hvor træerne er ældgamle og hvis historie ligger plantet i de golde klipper, der udgør de mystiske Dyssehøje. I trætoppene lyder en mærkelig sang, og pludselig står de ansigt til ansigt med en af Arda's mærkeligste væsner..