Les obsèques de Frank Smith sonnent la fin d'une ère et le début d'une nouvelle.

Sitala, Billy et Sam se découvrent dans leurs nouveaux rôles, se préparant à collaborer dans une entreprise risquée et ce malgré les intentions encore floues du nouveau venu à Dusty Springs.

D'autant que si Sam semble prendre la place laissées vacances par Frank, son meurtrier, Eustace Lampwick se joint lui aussi à l'équipage.

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