Après avoir fait leurs adieux à Dusty Springs, peut-être pour quelques temps, peut-être pour toujours, Billy, Sitala, Sam et Eustace amorcent un long périple vers Woodcreek, contournant les collines interdites des Cheyota, pour se rendre, dans un premier temps, à Mudwater où la bande de Frank avait autrefois établie sa planque.

Mais après une longue et âpre traversée du désert, les crapules découvrent un campement de pionniers massacrés.

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