Salvados por la Bolsa

Tanto si un activo, compañía o fondo de inversiones sube o baja la duda de salir o vender siempre está ahí.

Si sube mucho creemos que si vendemos nos perderemos mayores subidas.

Si no vendemos podría volver al inicio la cotización.

Hoy vamos a hablar de cómo eliminar ese sesgo.

Se hace a través de una planificación antes de comprar cualquier acitvo tenemos que tener claro cuando lo vamos a vender:

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Introducción Reflexiva

• ¿Qué es la vida y el propósito? (00:16-00:39)

• Reflexión sobre decisiones de vida y caminos personales. (00:39-02:22)

• Minimalismo como estilo de vida y comparación con el éxito y la prosperidad. (02:22-03:54)

• Importancia de tomar decisiones y encontrar tu camino. (03:54-05:33)

2. Presentación del Podcast

• Introducción al episodio y bienvenida. (05:33-06:13)

• Orientación para nuevos oyentes y recursos adicionales (newsletter, Discord, WhatsApp). (06:13-06:44)

3. Definición de Estrategias Financieras

• Concepto de estrategia y planificación financiera. (06:44-08:09)

• Importancia del ahorro y creación de riqueza. (08:09-08:44)

• Fondo de emergencia: cuánto y por qué. (08:44-09:24)

4. Trazar un Plan Financiero

• Punto A y punto B como referencia para metas financieras. (09:24-10:05)

• Objetivos financieros a corto, medio y largo plazo. (10:05-10:37)

• Ejemplo de ahorro e inversión para alcanzar 500.000 euros en 10 años. (10:37-12:36)

5. Coste de Oportunidad y Oportunidades de Inversión

• Ahorro e inversión como base para nuevas oportunidades. (12:36-13:16)

• Ejemplo práctico de una compra de piso por ahorro acumulado. (13:16-13:50)

6. Errores Comunes en Estrategias de Inversión

• Caso práctico: errores en la estrategia con Roby. (13:50-15:52)

• La importancia de ser fiel al plan inicial. (15:52-16:22)

7. Cómo Trazar una Estrategia

• Ejemplo de inversión en ETF ligado al Nasdaq. (16:22-18:35)

• Metas de inversión a largo plazo con ejemplos reales. (18:35-19:20)

8. Importancia de Definir la Estrategia de Salida

• Planificación antes de invertir: cuándo vender. (19:20-21:49)

• Ejemplo de estrategias con empresas como Palantir, NIO y Roby. (21:49-23:45)

9. Beneficios de Seguir un Plan

• Evitar la dispersión y protegerse de las emociones. (23:45-26:54)

• Motivación y control a través de metas financieras claras. (26:54-27:35)

10. Toma de Control Financiero

• Reorganización de la cartera y evaluación de posiciones. (27:35-28:13)

• Importancia de escribir y seguir un plan financiero personal. (28:13-28:30)

11. Despedida

• Reflexión final sobre el éxito en las finanzas y la vida. (28:30-29:00)

• Agradecimiento y cierre del episodio. (29:00)

En el programa de hoy veremos una serie de puntos que nos ayudarán a minimizar errores.

En las inversiones el "truco" no está en poder adivinar el futuro, dado que eso es imposible e impredecible.

La mejor opción es poder minimizar errores con la información verídica de la que si disponemos.

Además analizaremos la compañías de semiconductores KLA Corporation. La cual se encuentra en pleno crecimiento y además una situación técnica admirable.

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En el año 2021 NIO hizo una escalada de un 1000%. Tras tocar los 70$ empezó a caer el valor hasta los 5$ actuales.

Hizo su propia regresión a la media.

Hace cuestión de meses Palantir estaba cotizando a 6$ y desde que entró en su punto Breakeven y empezó a ser rentable el valor se disparó provocando la euforia actual y situándola en unos múltiplos verdaderamente caros.

En este capítulo hablaremos de las principales diferencias entre NIO y Palantir en su cotización.

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Hoy analizaremos y comentaremos por qué consideramos una oportunidad de inversión el sector Small Caps.

Analizaré:

Iradimed Corp (IRMD) es una small cap en el sector de dispositivos médicos que ha llamado la atención por su enfoque innovador en tecnología de monitoreo compatible con resonancias magnéticas (MRI). Aquí tienes algunos puntos clave sobre la empresa y su potencial:

1. Propuesta de Valor y Nicho Único

• Iradimed se especializa en equipos médicos de monitoreo para pacientes en entornos de MRI, un nicho donde la competencia es limitada debido a los estrictos requisitos de compatibilidad. La empresa desarrolla monitores y sistemas de infusión portátiles que pueden operar en la zona de resonancia, lo que es crítico para pacientes que requieren monitoreo constante.

• Al tener una especialización en este segmento, Iradimed ha logrado una ventaja competitiva en un nicho con alta barrera de entrada, que exige conocimientos técnicos especializados y cumplimiento regulatorio estricto.

Nombraremos varias empresas tales como:

1. Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) - Sector de Tecnología Médica

• Potencial de Innovación: Nano-X está desarrollando tecnología de imágenes médicas disruptiva, similar a la resonancia magnética, pero con costos significativamente más bajos. Su tecnología Nano-X System tiene el potencial de mejorar la accesibilidad a imágenes médicas en mercados emergentes y rurales.

• Ventaja Competitiva: El bajo costo de producción y uso puede hacer que sea un recurso valioso en muchos sistemas de salud. Si su tecnología recibe la aprobación regulatoria en más países, el crecimiento podría acelerarse notablemente.

2. Upstart Holdings Inc. (UPST) - Sector Fintech

• Innovación en Préstamos: Upstart utiliza inteligencia artificial para mejorar la precisión en la concesión de préstamos. A diferencia de los sistemas tradicionales, su modelo tiene en cuenta miles de variables y ha mostrado tasas de aprobación más altas, con menores índices de impago.

• Oportunidad de Expansión: Con una base de clientes en expansión y asociaciones con bancos, Upstart podría beneficiarse del crecimiento del crédito digital y la adopción de IA en finanzas.

3. Lantheus Holdings Inc. (LNTH) - Sector Farmacéutico y Diagnóstico

• Foco en Diagnóstico Oncológico: Lantheus ha desarrollado productos diagnósticos innovadores, especialmente en oncología, incluyendo el PyL, un marcador para el diagnóstico del cáncer de próstata.

• Demanda en Aumento: Con una demanda creciente de diagnósticos avanzados para enfermedades complejas, Lantheus tiene el potencial de incrementar sus ingresos rápidamente, especialmente si continúa expandiendo su portafolio en el área de diagnóstico oncológico.

4. Gogo Inc. (GOGO) - Sector de Telecomunicaciones en Aviación

• Proveedor de Internet en Vuelo: Gogo es uno de los líderes en la provisión de internet y entretenimiento a bordo. Con el regreso del turismo y la expansión de las aerolíneas, la demanda de conectividad en vuelo se incrementará, beneficiando a proveedores como Gogo.

• Expansión a Nuevos Mercados: Su transición hacia soluciones 5G para mejorar la conectividad y velocidad en los aviones puede incrementar significativamente sus ingresos y atraer a nuevas aerolíneas como clientes.

5. Magnite Inc. (MGNI) - Sector Publicidad Digital

• Líder en Programmatic Advertising: Magnite es una plataforma para la venta de espacios publicitarios digitales en una modalidad programática (automatizada). Con el auge del marketing digital y el crecimiento del video streaming, la demanda de este tipo de soluciones está en alza.

• Oportunidad de Crecimiento: A medida que las empresas destinan cada vez más presupuesto al marketing digital y el streaming continúa expandiéndose, Magnite podría beneficiarse de la migración de la publicidad tradicional hacia la programática.

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Compra en el rumor, vende en las noticias.

Compra cuando todo el mundo vende. Vende cuando todo el mundo compra.

A priori parece sencillo pero nada más lejos de la realidad. No es fácil tener una actitud contrarian y más cuando las redes sociales se plagan de analistas que creen conocer el futuro de los valores y de las acciones. Y lo peor de todo, que tu te crees que lo conocen.

Hoy analizamos ASML, tras la caída que sufrió en un sólo día del casi 30%.

¿Será una oportunidad de compra que nos ha ofrecido el mercado o por el contrario aquellos que están posicionados deberán abandonar el valor?

Hacemos un análisis desde lo único que nos puede hacer diferenciar el precio del valor. Con el lenguaje de la contabilidad, el lenguaje que más éxito tiene en las inversiones,

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Hoy me desplazo a Madrid para juntarme con Rafa Peña.

Rafa gestiona un fondo de más de 130 millones.

Desde el año 2004 ha vivido ya todo tipo de crisis, desde la quiebra de Lehmann Brothers, pasando por las caídas irracionales de 2018, crisis sanitaria o el año 2022.

Es por ello que le preguntaremos por su opinión del mercado en máximos, que piensa de la renta fija, el bitcoin, y muchas más cuestiones donde Rafa no sólo nos transmitirá su conocimiento sino también su tranquilidad debido a su experiencia.

https://inversion.oleagestion.com/

Información de Olea neutral:

https://oleagestion.com/fondo-de-inversion/

ISIN: ES0118537002

Los principales índices están en máximos, ¿deberíamos de esperar en liquidez y no invertir?

Siempre hablo de que hay que invertir siempre, pase lo que pase, siempre hay que invertir. Pero: ¿Dónde? y ¿en qué sectores? y ¿Cómo?.

Hoy hago un repaso de que empresas y sectores hay que tener en cuenta para posicionarse en estos momentos y qué compañías son buenas para tener en el radar y hacedle seguimiento por si hubiera una posible corrección como por ejemplo Sherwin-Williams.

Empresas mencionadas en el capítulo:

Paypal.

Intel (INTC)

3M (MMM).

Pfizer (PFE)

Unilever (UL)

Micron Technology (MU)

ExxonMobil (XOM)

Schlumberger (SLB)

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En la reflexión hago una mención sobre la importancia del buy and hold .

Muchos ahorradores cuando se lanzan y dan el paso de invertir, que debería de ser la inversión más importante de nuestra vida, mas allá de la ya conocida compra de una vivienda, les surge la duda de. ¿Dónde invertir? ¿qué comprar? o en qué hay que fijarse para saber si lo que estamos comprando es una compañía valiosa o sin embargo estamos añadiendo en cartera un activo muy por encima de su precio.

Hoy crearemos un mapa a seguir. Un mapa que nos irá abriendo puertas para que la tranquilidad y el control de nuestras finanzas sea el motor de nuestra cartera.

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Hoy hablo de cual sería la manera a mi parecer correcta de utilizar la Inteligencia Artificial para sacarle el máximo provecho a nuestros ahorros.

No creo que la fórmula esté en Robo Advisors y otras aplicaciones y páginas webs donde haya que pasar por caja.

De una manera gratuita puedes tener una fuente de información extensa, plena y suficiente que te puede ayudar para tus análisis.

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Hoy hablamos de SOFI technology, basándonos en la misma estrategia que Palantir.

Corría el mes de  Febrero de 2023 cuando Palantir tocaba mínimos históricos, los 6 dólares. Tras ello, inició una subida espectacular, dando un +500% al inversor más valiente a día de hoy.

Lo que ocurrió fue un fenómeno que se repite una y otra vez. De un período a otro, de estar cayendo el valor, éste empieza a subir. 

Cada día.

Cada semana.

Cada mes.

Ocurrió con Tesla. En 2018

Sucedió con Amazon en 2003.

Con Apple en 2007.

Con Meta en 2009.

Con Google en 2001.

Es un cambio, un salto que históricamente hace que el valor vuele en su cotización y planee rentabilidad.

En el capítulo de hoy, hablo de cómo se da ese salto, dónde tengo que mirar y qué parte de mi cartera debería destinar a este tipo de compañías.