Tres investigadores aislados en un puesto del Ártico comienzan a escuchar por la radio la voz de sus propios compañeros… aunque ellos no están hablando. Lo que empezó como un simple fallo del generador se convierte en una noche de terror absoluto cuando una criatura inteligente, salida del permafrost, comienza a imitarlos con una precisión enfermiza. Atrapados, sin salida y con algo que aprende cada palabra que escuchamos, el narrador descubre que lo que está allá afuera no solo quiere entrar: quiere reemplazarlos. Este es el mensaje final enviado desde el puesto, antes de que la criatura aprendiera demasiado.

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