El fabuloso reino de Midian se esconde tras los muros de un cementerio. Allí conviven especies rotundamente diferentes, las llamadas razas de noche. Aaron Boone es conducido a esa realidad de forma misteriosa, formando parte de una extraña familia de monstruos. El doctor Decker, portador del crimen, engaña a las autoridades para que persigan a Boone hasta allí. Así acabarán con los horripilantes seres. Desconocen que el crepúsculo otorga facultades a las bestias.