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February 06, 2026

Script de RDV CGP - Méthode en 5 étapes

9 minutes

🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

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🎙️ Dans cet épisode, on décortique le script de rendez-vous en 5 étapes pour conclure sans forcer — et rester 100 % conforme.

Tu découvriras notamment :

Les 3 erreurs qui font capoter un RDV.

Le script en 5 étapes (Accueil & cadrage → Exploration → Reformulation/diagnostic → Pistes & méthode de travail → Engagement).

Comment poser un cadre clair et faire avancer vers une décision.

Comment gérer le “je vais y réfléchir” en isolant la vraie objection.

Comment fixer immédiatement le R2 et clarifier les attentes.

🎯 L’objectif : arrêter les RDV qui s’éternisent, obtenir des décisions claires et professionnaliser ton process sans sortir du cadre réglementaire.

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By Cyrille Chéry