🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :
https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1

🎙️ Dans cet épisode, on décortique le script de rendez-vous en 5 étapes pour conclure sans forcer — et rester 100 % conforme.

Tu découvriras notamment :

🎯 L’objectif : arrêter les RDV qui s’éternisent, obtenir des décisions claires et professionnaliser ton process sans sortir du cadre réglementaire.

🔥 Tu veux te reconvertir dans le métier de CGP sans reprendre 5 ans d’études ?
C'est totalement possible et voici la voie légale pour te lancer.

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🎙️ Dans cet épisode, on démystifie la reconversion en CGP sans reprendre 5 ans d’études : voici la voie légale pour te lancer.

Tu découvriras notamment :

🎯 L’objectif : te donner un plan conforme et actionnable pour obtenir tes habilitations et lancer ton cabinet, même sans diplôme en finance ou en droit.

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👉 Guide gratuit “Devenir CGP & trouver ses premiers clients” + appel découverte :
https://go.invest-aide.fr/inscription-formation-cgp?src=yt-10-premiers-clients

🎙️ Dans cet épisode, on voit comment décrocher tes 10 premiers clients en combinant 5 leviers complémentaires — sans t’éparpiller, ni forcer.

Tu découvriras notamment :

🎯 L’objectif est de te donner un plan simple et actionnable pour trouver tes 10 premiers clients, poser des bases saines (process + conformité) et enclencher une dynamique de recommandations.

Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

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🎙️ Dans cet épisode, on parle de la prime à l’âge en CGP : mythe ou réalité ? Et surtout, comment performer à n’importe quel âge.

Tu découvriras notamment :

🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir une stratégie adaptée à ton âge et à ton contexte, pour faire croître tes encours durablement , sans te comparer ni te disperser.

Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

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👉 Télécharge le guide gratuit “Devenir CGP et structurer ton offre” : https://cgp.invest-aide.fr/ebook

🎙️ Dans cet épisode, on remet les pendules à l’heure : faut-il vraiment être partout (LinkedIn, Insta, TikTok) pour faire croître un cabinet — ou existe-t-il des chemins plus discrets… mais plus rentables ?

Tu découvriras notamment :

🎯 L’objectif : te donner une grille simple pour choisir tes canaux, viser la qualité plutôt que le volume, et bâtir un cabinet qui s’auto-alimente grâce aux encours et aux recommandations.

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🎙️ Dans cet épisode, on décortique pourquoi tes revenus plafonnent quand tu passes par un réseau — et comment reprendre la main sur tes commissions.

Tu découvriras notamment :

🎯 L’objectif est de t’aider à comprendre la mécanique des commissions, poser un cadre transparent avec tes partenaires et choisir un modèle où ton travail te rémunère à sa juste valeur.

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🎙️ Dans cet épisode, je te raconte mon passage de salarié à CGP indépendant. On parle lancement en side-job pour limiter le risque, des sacrifices des débuts, du bon mindset à adopter et d’un timeline réaliste

Tu découvriras notamment :

• Pourquoi j’ai quitté le confort salarié pour retrouver du sens
• Démarrer en parallèle (visio, créneaux midi/soir/week-end)
• Les débuts : beaucoup de RDV, peu de ventes… et comment apprendre à vendre
• Mindset entrepreneur : tester, échouer, recommencer (et moins de vacances)
• Les 2 premières années : travail intense, revenus faibles, incertitude
• Après 24 mois : salaire remplacé, liberté de temps/espace, revenus qui scalent
• Messages clés : ne pas attendre “le bon moment”, assumer des risques choisis

🎯 L’objectif est de te donner des repères concrets pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

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🎙️ Dans cet épisode, on voit comment choisir tes produits et sélectionner tes partenaires (assureurs, sociétés de gestion, banques, promoteurs) en respectant tes habilitations ORIAS et la gouvernance produit demandée par le régulateur.

Tu découvriras notamment :

🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir un catalogue clair, conforme et focus pour démarrer vite, mieux conseiller et scaler sans te disperser.

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🎙️ Dans cet épisode, on voit comment choisir une activité en limitant le risque quand tu te lances — et pourquoi le métier de CGP indépendant coche toutes les cases.

Tu découvriras notamment :

🎯 L’objectif ? T’aider à lancer un business prudent et scalable, en t’appuyant sur un modèle prévisible, récurrent et décorrélé du « temps passé ».

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🎙️ Dans cet épisode, on répond à la vraie question du moment : un CGP peut-il encore être utile à l'ère numérique ?

Tu découvriras notamment :

🎯 L’objectif ? Clarifier le vrai rôle d’un CGP aujourd’hui et où se crée la valeur : audit, stratégie 360°, suivi.