Invest'Aide Academy

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By Cyrille ChéryBusinessInvesting
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Invest'Aide Academy episodes

  • Ta formation CIF ne t'apprendra jamais à trouver ton premier client

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    🎙️ « J'ai déjà mon CIF. Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus, votre accompagnement ? » C'est la question qu'on me pose systématiquement, et elle est légitime : une fois le CIF obtenu, tu es autorisé à exercer. Mais le jour de mon habilitation, je n'avais jamais vu un seul client de ma vie. Dans cet épisode, je te montre ce que le CIF couvre, ce qu'il ne couvre pas, et ce qui s'est passé lors de mes premiers rendez-vous.

    Tu découvriras notamment :

    • Les deux conditions cumulatives pour exercer comme CIF : la capacité professionnelle et la certification AMF, qui ne se remplacent pas.
    • Les trois voies d'accès à la capacité professionnelle : diplôme adapté, formation reconnue ou deux ans d'expérience.
    • Pourquoi la certification AMF reste un examen national sans équivalence, même avec un diplôme ou de l'expérience.
    • Le rôle de l'IAS et de l'IOBSP si tu veux aussi placer de l'assurance-vie ou du crédit.
    • Ce que valide un socle de conformité, et ce qu'il laisse de côté : la pratique du rendez-vous client.
    • Pourquoi un profil technique irréprochable peut rester un débutant complet sur le terrain.
    • Les erreurs d'enchaînement des premiers rendez-vous, et le savoir-faire qu'aucun diplôme n'enseigne : poser les bonnes questions, présenter clairement, sentir le bon moment.
    • Ce que change un accompagnement par un praticien expérimenté face à l'apprentissage en solo.

      • 🎯 L'objectif est de te faire distinguer le droit d'exercer du savoir-faire, pour que tu saches quelles questions te poser avant de trouver ton premier client.

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      Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question.

      ⚠️ Cet épisode est diffusé à des fins pédagogiques par Invest'Aide Academy, organisme de formation professionnelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre de produit financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.

      Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.

      7 min
    • CGP : les 5 erreurs que j'ai faites, la dernière m'a coûté 5 ans

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      🎙️ Tu fais toutes les démarches pour devenir CGP : inscription, assurance, cartes de visite. Et dans 6 mois, ton agenda est vide. Pas parce que tu es mauvais : parce que tu as fait une ou plusieurs de ces 5 erreurs, moi le premier. Dans cet épisode, je te les détaille dans l'ordre, de la plus courante à la plus chère à rattraper.

      Tu découvriras notamment :

      • Pourquoi la prospection n'est pas une tâche annexe mais le vrai métier du CGP indépendant.
      • L'erreur qui pousse la majorité des débutants à miser tout sur la technique — et pourquoi ça ne remplit jamais un agenda.
      • Le piège de vouloir aider tout le monde, et pourquoi ça tue ton positionnement dès le départ.
      • Pourquoi attendre d'être "prêt" est la meilleure excuse pour ne jamais démarrer.
      • Les 4 questions à poser avant de signer avec un réseau, celles que personne ne te conseille.
      • Ce qui distingue un réseau qui accélère ton lancement d'un réseau qui te ralentit.
      • Le point commun caché entre ces 5 erreurs, que j'ai mis 5 ans à identifier.
      • Comment repérer si tu es toi-même en train de reproduire une de ces erreurs, là maintenant.

        • 🎯 L'objectif est de t'éviter de perdre 5 ans comme moi : identifier tout de suite les erreurs qui vident un agenda de CGP débutant, et repartir avec les bons réflexes pour ton lancement.

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        18 min
      • SCPI : pourquoi ton rendement baisse, même sans mauvaise gestion.

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        🎙️ Dans cet épisode, je décortique un mécanisme qu'aucune plaquette commerciale ne t'explique : pourquoi une SCPI peut sortir 6,5% de rendement une année, puis 4,2% quelques années plus tard, sans que la gestion se soit dégradée d'un centime. Dilution, relution, délai de jouissance : je t'explique comment ces trois leviers pilotent le rendement affiché, et comment vérifier où en est ta propre SCPI en lisant simplement son bulletin trimestriel.

        Tu découvriras notamment :

        • Pourquoi la valeur de reconstitution est le vrai indicateur de prix d'une SCPI, et pas la valeur de part communiquée par le distributeur.
        • Ce que prévoit l'article 214-94 du Code monétaire et financier sur la fourchette de prix des parts.
        • Le mécanisme de dilution, et comment une collecte massive devient un levier qui fait baisser le rendement sans que le patrimoine ait bougé.
        • La relution, l'effet inverse, et comment concentrer les loyers sur moins d'associés fait remonter le rendement affiché.
        • Pourquoi une décote avantage celui qui entre et ponctionne la plus-value de ceux qui sont déjà associés.
        • Le rôle réel du délai de jouissance dans la répartition des loyers entre anciens et nouveaux associés.
        • La contrainte arithmétique qui rend un rendement gonflé impossible à tenir au-delà de quelques années.
        • Les 5 points du bulletin trimestriel qu'un CGP vérifie avant de retenir une SCPI.

          • 🎯 L'objectif est de te donner la grille de lecture qu'utilise un CGP avant de recommander une SCPI à un client, pour que tu ne confondes plus performance immobilière et ingénierie de flux.

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          11 min
        • Devenir CGP sans diplôme : pourquoi tu te trompes de combat.

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          🎙️ Tu penses qu'il te manque un diplôme pour te lancer comme CGP ? La plupart des futurs conseillers perdent 1 à 2 ans à empiler des formations. Pas parce qu'ils en ont besoin. Parce que c'est plus rassurant que de décrocher son téléphone. Dans cet épisode, je te raconte aussi comment j'ai passé un diplôme reconnu en 2022, et pourquoi mon chiffre d'affaires a baissé cette année-là.

          Tu découvriras notamment :

          • Pourquoi le fantasme des "gros dossiers" au démarrage bloque psychologiquement la plupart des futurs CGP.
          • Le vrai profil de tes premiers clients, et pourquoi tes connaissances actuelles sont déjà largement suffisantes pour les accompagner.
          • Ce que dit vraiment la réglementation ORIAS : dans la plupart des cas, tu peux déjà t'inscrire aujourd'hui.
          • Le mécanisme psychologique de la procrastination déguisée en formation, et comment le repérer chez toi.
          • Ma confession personnelle : pourquoi j'ai passé un diplôme reconnu en 2022 alors que j'exerçais déjà, et pourquoi mon chiffre d'affaires a baissé.
          • La vraie question à te poser : connaissances techniques supplémentaires ou méthode pour trouver tes premiers clients.
          • Le seul contexte où empiler des diplômes est vraiment utile, et pourquoi il vient dans un second temps.

            • 🎯 L'objectif est de t'aider à identifier le vrai obstacle à ton lancement (souvent l'action commerciale, pas la théorie), sortir du piège des formations à répétition, et concentrer ton énergie sur ce qui fera vraiment décoller ton activité.

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            ⚠️ Cet épisode est diffusé à des fins pédagogiques par Invest'Aide Academy, organisme de formation professionnelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre de produit financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.

            Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.

            5 min
          • J'ai démarré seul comme CGP : 18 mois perdus

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            🎙️ Épisode format retour d'expérience. Je me suis lancé en 2017 comme Conseiller en Gestion de Patrimoine à 26 ans, sans réseau, sans millionnaires autour de moi, sans venir du métier. Résultat : 18 mois perdus à tâtonner sur des choses qu'un accompagnement m'aurait apprises en 3 semaines. Dans cet épisode, je raconte mon parcours, les erreurs concrètes que j'ai faites, et ce que j'aurais fait différemment si je devais repartir de zéro aujourd'hui.

            Tu découvriras notamment :

            • Comment j'ai décroché mes premiers clients sans réseau ni notoriété, uniquement à partir de mon cercle proche.
            • Pourquoi le passage du cercle chaud au marché froid est le vrai mur que la plupart des CGP ignorent au démarrage.
            • L'erreur qui m'a coûté 18 mois : négliger la formation commerciale quand on ne vient pas d'un métier de vente.
            • Ce qui fait vraiment la différence face à un prospect méfiant qui te met en concurrence avec 2 ou 3 autres conseillers.
            • Pourquoi les compétences techniques ne suffisent pas dans ce métier, et ce qui compte réellement pour transformer un contact en client.
            • Le levier de croissance externe qui m'a permis de passer un cap : quel modèle choisir en fonction de tes forces.
            • Ce que j'aurais fait différemment si je repartais de zéro en 2026 pour éviter ces mois d'errance.

              • 🎯 L'objectif est de te faire gagner des mois, voire des années, sur ta courbe d'apprentissage en te partageant les vraies erreurs à éviter dans un projet de reconversion vers la gestion de patrimoine.

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              Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.

              4 min
            • J'ai démarré seul comme CGP : 18 mois perdus.

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              • Pourquoi les compétences techniques ne suffisent pas dans ce métier, et ce qui compte réellement pour transformer un contact en client.
              • Le levier de croissance externe qui m'a permis de passer un cap : quel modèle choisir en fonction de tes forces.
              • Ce que j'aurais fait différemment si je repartais de zéro en 2026 pour éviter ces mois d'errance.

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                5 min
              • Le coût réel pour devenir CGP indépendant (année 1)

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                🎙️ Combien ça coûte VRAIMENT de devenir CGP indépendant quand on part de zéro ? Pas le prix d'une formation : le coût total, tout compris, année 1. Frais d'entrée, frais récurrents, et le coût caché que personne ne te chiffre. Dans cet épisode, on détaille tout, ligne par ligne.

                Tu découvriras notamment :

                • Le coût exact d'inscription et de renouvellement annuel auprès de l'ORIAS pour chaque capacité professionnelle (CIF, IAS, IOBSP).
                • Ce que représente la carte de transaction immobilière (T) via la CCI, et à quel moment tu en as vraiment besoin.
                • Pourquoi choisir une structure juridique légère au démarrage (entreprise individuelle ou micro-entreprise) plutôt qu'une SAS ou SARL.
                • Le coût réel des cotisations chambre professionnelle (ANACOFI, SNCGP...) et pourquoi elles sont obligatoires.
                • Les contributions annuelles AMF et ACPR à provisionner selon tes activités.
                • Le budget à prévoir pour ta Responsabilité Civile Professionnelle, indispensable pour exercer.
                • L'obligation de formation continue par habilitation et comment la remplir efficacement en e-learning.
                • Le coût caché que 90% des futurs CGP oublient : les mois d'amorçage avant tes premiers vrais revenus, et combien provisionner.

                  • 🎯 L'objectif est de t'aider à construire un budget de lancement réaliste et complet, éviter les mauvaises surprises financières, et te donner la visibilité nécessaire pour démarrer ton activité de CGP indépendant dans les meilleures conditions.

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                  6 min
                • CGP : pourquoi trop peu facturer est une erreur.

                  🔔 Bienvenue dans Invest'Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

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                  🎙️ Dans cet épisode, on casse une croyance très répandue : celle du conseiller qui, par volonté de bien faire, facture le moins possible. En réalité, un conseiller mal rémunéré devient souvent un mauvais conseiller — moins disponible, moins outillé, parfois tenté par des solutions plus chargées. On voit pourquoi le vrai sujet n'est pas le niveau des frais, mais l'équilibre entre la valeur apportée et le coût payé.

                  Tu découvriras notamment :

                  • Pourquoi le mythe du "conseiller zéro frais" est souvent contre-productif pour le client lui-même.
                  • Ce que trop peu facturer t'oblige à faire en réalité : monter tes seuils minimum et exclure une grande partie de tes prospects.
                  • Pourquoi un conseiller mal rémunéré suit moins bien, répond moins vite, et peut même être tenté par des solutions plus chargées.
                  • L'erreur psychologique classique du CGP débutant : sous-évaluer sa valeur par peur ou par culpabilité.
                  • Pourquoi raisonner en investisseur personnel fausse totalement la logique quand tu conseilles quelqu'un d'autre.
                  • L'exemple simple du boulanger qui rend le sujet évident en 30 secondes.
                  • Pourquoi honoraires ne veut pas dire meilleur rendement pour le client : il y a toujours une rémunération quelque part.
                  • Les 3 critères d'un modèle économique sain : coût raisonnable, transparence, cohérence avec la valeur apportée.

                    • 🎯 L'objectif est de t'aider à construire un modèle économique rentable et durable, comprendre comment te rémunérer justement sans nuire à tes clients, et sortir du piège moral qui pousse tant de CGP débutants à sous-valuer leur travail.

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                    ⚠️ Cet épisode est diffusé à des fins pédagogiques par Invest'Aide Academy, organisme de formation professionnelle. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée, ni une offre de produit financier. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.

                    Invest'Aide Academy — édité par SAS TBEditions (RCS Lyon 884 440 710), 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon. Organisme de formation enregistré sous le n° 84 69 19923 69 auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Certifié Qualiopi au titre des actions de formation — certificat n° 2796_OF_Ind_1_S1.

                    6 min
                  • Ne quitte pas ton CDI pour entreprendre (surtout dans ce métier).

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                    🎙️ Dans cet épisode, on casse un mythe entrepreneurial très répandu : celui du "grand saut", quitter son CDI sans plan B pour se lancer. Pour un métier comme la gestion de patrimoine, basé sur la relation client et la confiance, c'est souvent l'un des pires conseils possibles. On voit pourquoi garder son CDI est souvent un accélérateur, pourquoi le stress financier détruit silencieusement la qualité de ton conseil, et pourquoi les meilleurs lancements se font en parallèle.

                    Tu découvriras notamment :

                    • Pourquoi le mythe du "grand saut" est l'un des pires conseils entrepreneuriaux pour démarrer dans le conseil patrimonial.
                    • Comment le stress financier ruine silencieusement la qualité de ton conseil et la perception de ton prospect.
                    • Pourquoi un salarié passionné d'investissement n'est pas en train de repartir de zéro, mais de formaliser une compétence déjà acquise.
                    • La vraie barrière à l'entrée du métier de CGP : ni le diplôme, ni l'argent, mais le temps et la confiance.
                    • Pourquoi tester le métier en parallèle de ton CDI est la meilleure assurance contre une reconversion ratée.
                    • Pourquoi 80 à 90% des conseillers qui réussissent dans la durée démarrent en double activité.
                    • Les 3 leviers concrets que t'offre ton CDI pour structurer un lancement solide.
                    • Comment identifier le bon moment pour quitter ton emploi : critères rationnels vs décision émotionnelle.

                      • 🎯 L'objectif est de t'aider à structurer une transition intelligente vers la gestion de patrimoine sans pression financière, sans grand saut absurde, et en capitalisant sur ce que tu as déjà construit.

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                      6 min
                    • L'IA va bouleverser le métier de CGP (et peu le voient)

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                      🎙️ Dans cet épisode, on aborde un sujet stratégique majeur pour la profession : l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Une grande partie des professionnels la rejette ou la sous-estime, alors qu'elle est en train de rééquilibrer le rapport de force entre les grands cabinets structurés et les indépendants. On regarde concrètement pourquoi l'IA est une opportunité énorme pour les petits cabinets indépendants — et le vrai danger à ne jamais négliger : les données clients.

                      Tu découvriras notamment :

                      • Pourquoi la plupart des CGP analysent encore l'IA avec un souvenir périmé, et passent à côté du basculement réel.
                      • La vraie raison pour laquelle beaucoup disent "ça ne marche pas" : ce n'est pas l'outil, c'est l'usage.
                      • Pourquoi l'IA est une opportunité historique pour les petits cabinets face aux grands groupes structurés.
                      • Comment un cabinet indépendant peut s'équiper aujourd'hui d'un back-office digital équivalent à celui d'une grande maison.
                      • Les tâches concrètes que l'IA gère déjà parfaitement : conformité, recherche, comparaison de solutions, production documentaire, préparation de RDV.
                      • Ce que l'IA ne remplacera jamais dans le métier de CGP, et pourquoi ces compétences vont valoir encore plus cher demain.
                      • Le vrai danger que personne n'anticipe : la protection des données clients et la souveraineté numérique.
                      • Pourquoi il y aura bientôt deux catégories de conseillers, et comment se positionner dans la bonne dès maintenant.

                        • 🎯 L'objectif est de t'aider à comprendre l'impact réel de l'IA sur ton métier, identifier les usages concrets qui font gagner du temps et de la compétitivité, et anticiper les évolutions structurelles du secteur pour te positionner du bon côté de la transformation.

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                        7 min

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