Invest'Aide Academy

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By Cyrille ChéryBusinessInvesting
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Invest'Aide Academy episodes

  • Faut-il vraiment être sur Internet pour réussir en gestion de patrimoine ?

    Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

    🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

    👉 Télécharge le guide gratuit “Devenir CGP et structurer ton offre” : https://cgp.invest-aide.fr/ebook

    🎙️ Dans cet épisode, on remet les pendules à l’heure : faut-il vraiment être partout (LinkedIn, Insta, TikTok) pour faire croître un cabinet — ou existe-t-il des chemins plus discrets… mais plus rentables ?

    Tu découvriras notamment :

    • Visibilité VS rentabilité : le digital n’est qu’un canal parmi d’autres.
    • Le cas réel d’un cabinet sans site ni vitrine → CA multi-M€ (pourquoi ça marche).
    • Pourquoi peu de clients suffisent si tickets moyens élevés + récurrences.
    • Capitaliser intelligemment : encours sous gestion, fidélisation, recommandations.
    • Mon parcours : acquisition 100 % digitale au début → aujourd’hui zéro prospection active.
    • Comment construire un business discret, durable et très rentable sans t’éparpiller.

      • 🎯 L’objectif : te donner une grille simple pour choisir tes canaux, viser la qualité plutôt que le volume, et bâtir un cabinet qui s’auto-alimente grâce aux encours et aux recommandations.

      5 min
    • Consultant Patrimonial : La vérité sur vos commissions

      🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP).

      👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :
      https://cgp.invest-aide.fr/ebook

      🎙️ Dans cet épisode, on décortique pourquoi tes revenus plafonnent quand tu passes par un réseau — et comment reprendre la main sur tes commissions.

      Tu découvriras notamment :

      • Où part vraiment la valeur : répartition réelle des commissions quand tu es en réseau.
      • Les rétro-commissions expliquées simplement (SCPI, assurance-vie, structurés).
      • Cas concret SCPI (10–12 %) : qui touche quoi (société de gestion vs groupement vs toi).
      • Les “sur-commissions” et primes invisibles : indices pour les repérer.
      • Assurance-vie & encours : 0,30 % vs 1 %/an — l’écart qui change ta rémunération.
      • Pourquoi ça passe inaperçu : pack conformité, outils, back-office… ce que tu payes vraiment.
      • La check-list pour exiger transparence & éthique : grilles claires, conventions écrites, reporting.
      • Les next steps pour reprendre le contrôle : négocier, comparer… ou changer de modèle.

        • 🎯 L’objectif est de t’aider à comprendre la mécanique des commissions, poser un cadre transparent avec tes partenaires et choisir un modèle où ton travail te rémunère à sa juste valeur.

        5 min
      • De salarié à conseiller en gestion de patrimoine : mon retour d'expérience.

        Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

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        🎙️ Dans cet épisode, je te raconte mon passage de salarié à CGP indépendant. On parle lancement en side-job pour limiter le risque, des sacrifices des débuts, du bon mindset à adopter et d’un timeline réaliste

        Tu découvriras notamment :

        • Pourquoi j’ai quitté le confort salarié pour retrouver du sens
        • Démarrer en parallèle (visio, créneaux midi/soir/week-end)
        • Les débuts : beaucoup de RDV, peu de ventes… et comment apprendre à vendre
        • Mindset entrepreneur : tester, échouer, recommencer (et moins de vacances)
        • Les 2 premières années : travail intense, revenus faibles, incertitude
        • Après 24 mois : salaire remplacé, liberté de temps/espace, revenus qui scalent
        • Messages clés : ne pas attendre “le bon moment”, assumer des risques choisis

        🎯 L’objectif est de te donner des repères concrets pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

        9 min
      • CGP : Comment choisir les placements pour sa clientèle

        Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions.

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        🎙️ Dans cet épisode, on voit comment choisir tes produits et sélectionner tes partenaires (assureurs, sociétés de gestion, banques, promoteurs) en respectant tes habilitations ORIAS et la gouvernance produit demandée par le régulateur.

        Tu découvriras notamment :

        • Comment choisir tes produits (financiers & immobiliers) en fonction de tes statuts ORIAS.
        • La gouvernance produit : définir ton marché cible, cartographier les besoins, vérifier l’adéquation profil/solution.
        • Les critères objectifs pour référencer tes partenaires : réactivité du back-office, performances & équipe, transparence des frais, solvabilité.
        • Où trouver des partenaires : Patrimonia, presse pro, groupements spécialisés.
        • Déléguer la gouvernance produit via un groupement pour gagner du temps et réduire le risque.
        • Les erreurs à éviter : courir après la commission, proposer un produit non maîtrisé, négliger la conformité, tout vouloir vendre.
        • Le kit de départ simple & “safe” : AV, PER, SCPI + 2–3 partenaires fiables.

          • 🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir un catalogue clair, conforme et focus pour démarrer vite, mieux conseiller et scaler sans te disperser.

          11 min
        • Monter sa boîte à côté de son travail : Mes 5 critères pour un business compatible

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          🎙️ Dans cet épisode, on voit comment choisir une activité en limitant le risque quand tu te lances — et pourquoi le métier de CGP indépendant coche toutes les cases.

          Tu découvriras notamment :

          • Critère #1 : une activité cumulable & flexible (travail de chez toi, visios sur créneaux midi/soir, peu de frais fixes).
          • Critère #2 : ne pas vendre uniquement ton temps (modèle hybride honoraires + commissions ; à temps égal, revenus qui montent avec les montants investis).
          • Critère #3 : installer des revenus récurrents (encours sous gestion = visibilité ; ex. 10 M€ ≈ 100 k€/an).
          • Critère #4 : privilégier une activité prévisible (pipeline simple : prospects → RDV → conversions ; éviter les effets de mode).
          • Critère #5 : passion & persévérance (phase d’apprentissage, progression commerciale, tenir dans la durée).
          • Pourquoi le CGP indépendant répond à ces 5 critères.

            • 🎯 L’objectif ? T’aider à lancer un business prudent et scalable, en t’appuyant sur un modèle prévisible, récurrent et décorrélé du « temps passé ».

            15 min
          • Les Conseillers en Gestion de Patrimoine servent-ils encore à quelque chose en 2025 ?

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            🎙️ Dans cet épisode, on répond à la vraie question du moment : un CGP peut-il encore être utile à l'ère numérique ?

            Tu découvriras notamment :

            • Distributeur vs conseiller : la vraie mission d’un CGP aujourd’hui.
            • Plateformes en ligne : atouts (frais bas, autonomie) et limites (mono-produit, peu de conseil).
            • Quand passer par un CGP : cas complexes, stratégie 360°, gros enjeux.
            • Facteur humain : pédagogie, arbitrages et suivi dans le temps.
            • IA & techno : pourquoi le métier reste résilient.

              • 🎯 L’objectif ? Clarifier le vrai rôle d’un CGP aujourd’hui et où se crée la valeur : audit, stratégie 360°, suivi.

              13 min
            • Démarrer un Business à côté de son Travail : le cas du Conseiller en Gestion de Patrimoine

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              🎙️ Dans cet épisode, nous répondons à une question fréquente : est-il possible d’exercer le métier de CGP en double activité, lorsqu’on est salarié ou déjà entrepreneur ?

              Tu découvriras notamment :
              La méthode 80/20 pour se concentrer sur deux leviers essentiels : trouver des clients & présenter des solutions.
              Comment organiser 2–3 rendez-vous de 45 minutes par semaine, sur des créneaux midi ou soir, en visio.
              Pourquoi il est possible de se lancer en moins de 10 heures par semaine, avec les bonnes conditions et la formation ORIAS.
              Les méthodes pour trouver ses premiers clients : être son propre client, activer son entourage et miser sur les prescripteurs (règle 90/10).
              Des conseils pour structurer vos entretiens, enchaîner les “next steps” et améliorer tes conversions.
              Un retour d’expérience concret : de 20 k€ la première année en double activité à près de 200 k€ la troisième année.

              🎯 L’objectif ? Te montrer que oui, c’est possible d’exercer en double activité si tu es bien structuré, et te donner les clés pour accélérer ton développement.

              15 min
            • Entrepreneuriat : Les 3 types de Business... Lequel choisir ?

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              🎙️ Dans cet épisode, nous explorons les 3 grands modèles de business à travers le prisme problème/solution :
              Modèle 1 : problème connu / solution connue.
              Modèle 2 : problème connu / solution inconnue.
              Modèle 3 : problème inconnu / solution inconnue.

              Nous verrons ensuite où se situe le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans ces modèles et ce que cela implique en termes de risques, de liberté et de vision entrepreneuriale.

              🎯 L’objectif ? T'aider à mieux comprendre la logique de ton activité de CGP, à choisir la voie qui vous correspond et à passer concrètement à l’action.

              17 min
            • Pourquoi le modèle économique du Conseiller en Gestion de Patrimoine est aussi puissant ?

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              🎙️ Dans cet épisode :
              Comment un CGP se rémunère
              Quels sont les types de commissions
              Pourquoi le modèle économique du CGP est aussi puissant

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              9 min
            • Quelles est la journée type d'un conseiller en gestion de patrimoine ?

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              Pourquoi le CGP a des missions variées dans sa journée
              Mon rythme classique de conseiller
              L'important : se focaliser sur trouver de nouveaux clients et suivre les anciens

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              14 min

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