Det er sensommer, bladene er mørkegrønne, græsplænerne afsvedne, og huden knastør. Hjulene derude i verden er allerede løbet løbsk, og et afdæmpet vemod er ved at snige sig ind i sindets stuer sammen med det tørre græs under fødderne. Santaolalla, Tunde Jegede, Galina Grigorjeva og Hildur Guðnadóttir er bare et par af de komponister, der følger med i overgangen.

Vært: Minna Grooss.