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Dans ce deuxième épisode d’Entre Pros CGP, Guillaume Simonin accueille Étienne de Saint-Germain, conseiller en gestion de patrimoine et associé du family-office digital Sapians. Étienne partage son expérience à travers un cas concret : l’accompagnement d’un entrepreneur qui, après avoir cédé son entreprise, se retrouve avec une somme de 5 millions d’euros.

Découvrez le détail de sa stratégie pour son client :
✅ Optimiser la fiscalité post-cession grâce à des outils comme la holding.
✅ Protéger et faire fructifier une trésorerie à court terme.
✅ Préparer un patrimoine durable et adapté aux besoins spécifiques.

Étienne explique comment il a travaillé avec Shares Pro pour piloter efficacement les placements de son client, notamment via un compte-titres adapté.

👉 Vous êtes entrepreneur ou conseiller en gestion de patrimoine ? Cet épisode regorge de conseils et de bonnes pratiques pour transformer une cession d’entreprise en véritable opportunité patrimoniale.

📌 Retrouvez Étienne et le family-office digital Sapians :
Site web : https://sapians.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/etienne-de-saint-germain-1030228b/

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⚠️ Investir comporte un risque de perte en capital. Le contenu de cette vidéo ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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💬 La crypto-monnaie fascine autant qu’elle divise. Dans ce deuxième épisode d'Investisseur Avisé, Guillaume reçoit Artem Sinyakin, cofondateur d'OAK Invest, pour répondre aux critiques les plus fréquentes et nous éclairer sur cet écosystème souvent mal compris.

Au programme :

• Démystification des arguments contre la crypto : volatilité, pollution, sécurité.

• Les usages concrets : paiements, finance décentralisée, tokenisation, et bien plus.

• Conseils pour investir sereinement dans un marché en constante évolution.

• Pourquoi la crypto est-elle autant critiquée malgré ses performances ?

👉 Que vous soyez novice ou initié, cet épisode vous apporte des clés pour mieux comprendre les opportunités et les défis de l’investissement dans la crypto-monnaie.

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Bienvenue dans Cash Cash, le nouveau podcast qui explore l’envers du décor du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Dans ce format inédit, en partenariat avec Maddyness et BNP Paribas Asset Management, Cash Cash met en lumière l’aventure entrepreneuriale des CGP : leurs parcours, leurs défis et leur vision pour l’avenir.

Dans ce tout premier épisode, Guillaume reçoit Jérémy Barray, Associé Gérant chez Legalfi Trinity et Président de Metacif, un collectif de CIF. Avec plus de 40 millions d’euros de collecte par an, Jérémy partage son expérience unique, ses réussites et ses défis en tant qu’entrepreneur dans un secteur en constante mutation.

🎙️ Plongez dans les coulisses d’une profession en pleine transformation et découvrez les récits inspirants de ceux qui façonnent l’avenir du conseil patrimonial.

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🎙️ Peut-on investir responsable ? | Investisseur Avisé #1 avec Vincent Auriac [Replay]

💬 Dans ce premier épisode de "Investisseur Avisé", nous abordons un sujet clé : l'investissement responsable. Pourquoi est-ce crucial de savoir où et comment notre argent est investi ? Quels sont les impacts réels de nos choix financiers ? Guillaume accueille un expert de la finance responsable, Vincent Auriac, président d’Axylia, pour discuter de ces questions fondamentales.

Au programme :

• La distinction entre investissement responsable et durable.

• Les critères ESG et leurs limites.

• La méthodologie innovante du score carbone pour mesurer l’impact réel des entreprises.

• Le rôle des labels comme l’ISR et leur transparence.

• Comment aligner ses investissements sur ses convictions tout en maximisant la performance.
  

💡 Ressources mentionnées :

• Axylia

• Score Carbone

• Clean Score
  

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🎙️ Entre Pros CGP – Le rendez-vous des stratégies patrimoniales concrètes

Chaque mois, un CGP partenaire partage un cas client concret pour illustrer des problématiques patrimoniales réelles et les solutions mises en place.

Dans ce premier épisode, Guillaume reçoit Jules Rousselet, fondateur du cabinet Alfines, pour discuter de l’optimisation du patrimoine d’un client cadre dirigeant de 42 ans.

Jules partage son expertise pour :

• Comparer le PEA et le PER afin d’identifier l’enveloppe la mieux adaptée aux objectifs de retraite et de fiscalité.

• Élaborer une stratégie d’investissement à long terme grâce aux ETF.

• Prendre des décisions patrimoniales structurantes pour aligner rendement, sécurité et objectifs fiscaux.
  

Un épisode riche en enseignements concrets, pensé pour inspirer et outiller les CGP dans leur quotidien.

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Dans cet épisode, Guillaume Simonin accueille Charlotte Thameur (Head of Business Development) et Benjamin Chemla (CEO de Shares) pour le lancement de Shares Pro, une nouvelle plateforme conçue pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine. L’objectif : simplifier la gestion intermédiée des enveloppes dites bancaires.

Depuis 2021, Shares est surtout connue pour son application sociale destinée aux particuliers, permettant d’investir dès 1€ dans des ETF, actions ou cryptos*. Alors, pourquoi lancer une solution dédiée aux CGP ? Et qu’apporte Shares Pro ?

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⚠️ Investir comporte un risque de perte en capital. Le contenu de cette vidéo ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

* La politique tarifaire de Shares s’applique

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