Ο Μπόλτον και ο Θατς πηγαίνουν για λίγες μέρες διακοπές σε ένα ήρεμο ψαροχώρι της Σκωτίας, αλλά τα υπερφυσικά μυστήρια δεν φαίνεται να τους αφήνουν ήσυχους. Το ψάρεμα στην προβλήτα θα πρέπει να περιμένει.

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός αναφέρει εξωγήινα γεγονότα και θεάματα σε μια συνοικία του Λονδίνου. Περίεργα πλάσματα τριγυρνάνε τα νυχτερινά στενά και σπέρνουν τον τρόμο στους κατοίκους. Ο Μπόλτον και ο Θατς αναλαμβάνουν να βρουν τον πραγματικό λόγο αυτών των φαινομένων.

Στο επεισόδιο «Σκιές πάνω από το Λονδίνο: Σταυροδρόμια και Συμφωνίες» ο διάσημος μουσικός Τζορτζ Χόρας Γουέμπ ζητάει τη βοήθεια του επιθεωρητή Μπόλτον για να ομολογήσει ένα "έγκλημα" που διέπραξε πριν από δεκαετίες και μια συμφωνία που έκανε με μια μυστηριώδη φιγούρα που τον βοήθησε να ξεκινήσει την καριέρα του. Το επεισόδιο αυτό, επελέχθη για τη διαγωνιστική κατηγορία του πρώτου διαγωνιστικού τμήματος για podcast σε ευρωπαϊκό φεστιβάλ (23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης).

Ο Γουέσλι και η μητέρα του λαμβάνουν ένα γράμμα από έναν αναπάντεχο αλλά γνώριμο αποστολέα. Οι αναμνήσεις του Μπόλτον από τον πόλεμο επανέρχονται, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει επιτέλους το παρελθόν του και να βγάλει τα μυστικά του στο φως.

Η Σκότλαντ Γιαρντ, για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχει πληροφορίες για ένα έγκλημα... πριν αυτό συμβεί. Ωστόσο, ο καχύποπτος Μπόλτον δεν το δέχεται τόσο απλά, και μπαίνει σε μπελάδες με τον αρχηγό της αστυνομίας.

Μια μεθυσμένη νύχτα φέρνει τον Μπόλτον σε μια εφιαλτική κατάσταση, και για πρώτη φορά, τα πάντα στηρίζονται στους ώμους του Θατς. Στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει την κατάσταση, ο Θατς αρχίζει να καταλαβαίνει τι σημαίνει να κυνηγάς την αλήθεια.

Ένα μικρό εγκαταλειμμένο διώροφο σπίτι στην εξοχή κουβαλάει μια σκοτεινή φήμη, που γίνεται ακόμα πιο έντονη όταν η Σκότλαντ Γιαρντ ανακαλύπτει ένα πτώμα στο φουαγιέ. Μιας και κανένας δεν θέλει να το ερευνήσει, ο Μπόλτον και ο Θατς αναλαμβάνουν την υπόθεση και σηκώνουν το στοιχειωμένο πέπλο αυτό του μυστηρίου.

Το πανηγύρι του Γουίνκι ήρθε στην πόλη, και μαζί του φέρνει θαύματα, θεάματα, και μια δολοφονία. O ιδιοκτήτης του βρίσκεται νεκρός στο καμαρίνι του, και ο κύριος ύποπτος είναι ο εκκεντρικός καλικάντζαρος του τσίρκου. Όταν ο Μπόλτον αναλαμβάνει την υπόθεση, δεν μπορεί να φανταστεί που θα τελειώσει αυτή η ιστορία.

Λονδίνο, 1955. Ο Επιθεωρητής Μπόλτον, βετεράνος του 2ου παγκοσμίου πολέμου, αρχίζει να συνηθίζει την σχετικά ήσυχη μεταπολεμική ζωή. Αυτή την ησυχία διακόπτει μια σειρά από περίεργες δολοφονίες που αφήνουν πίσω περίεργα αιματηρά στοιχεία που δεν βγάζουν νόημα, και αφήνουν την Σκότλαντ Γιαρντ άφωνη. Μαζί με την βοήθεια του ιδιοφυή ανιψιού του, Γουέσλι Θατς, θα κάνουν τα πάντα για να φτάσουν στην λύση του μυστηρίου.