Þriðji þáttur um blúsarann Skip James. Fjallað um árin þegar hann stundaði trúboð, sem og þegar hann varð að vinna fyrir sér við skógarhögg og sem verkstjóri á ökrunum í Mississippi. Meginhlutinn fjallar þó um árin milli 1964-1969, sem voru síðustu ár hans. Þá naut hann nokkurrar frægðar, en þar sem hann var að berjast við krabbamein og gat ekki sinnt tónlistinni sem skyldi var hann bláfátækur fram á síðasta dag. Umsjón: Jónatan Garðarson