"Havet står så blankt og stille, himlen spejler sig deri, som de hjertet kysse ville, smelte det i melodi." H.C. Andersens fine ord bliver sunget undervejs i aftenens Natsværmeren, hvor Peter Albrechtsen sørger for melodismeltende musik af mange forskellige slags. Nattehimlen spejler sig i både skønhed og suspense.