"נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא" (משלי כז:ו). דוגמה לכך היא אחיה השילוני ונבואותיו של בלעם.

הגמרא ממשיכה לנתח את דבריו של בלעם על העם היהודי ועל אומות אחרות.

כאשר בלעם לא הצליח לקלל את היהודים, הוא תכנן תכנית ויעץ לבלק כיצד לפתות את היהודים לחטוא כדי לגרום לקב"ה להעניש אותם.

הדמות הבאה המוזכרת במשנה היא דואג האדומי. מדוע הוא איבד את חלקו בעולם הבא? בהיותו תלמיד חכם גדול, החכמים מסבירים מה היה לא בסדר בתורה שלמד שאפשרה לו לדבר לשון הרע על דוד, מה שבסופו של דבר גרם למותם של תושבי נוב.