NELSON: Teenie's blues (6’34”). O. Nelson. NELSON: Cascades (5’31”). O. Nelson. NELSON: Hoe down (4’43”). O. Nelson. NELSON: Stolen moments (8’47”). O. Nelson. NELSON: Yearnin' (6’24”). O. Nelson. NELSON: Butch and Miles (4’37”). O. Nelson. NELSON: One for Bob (6’08”). O. Nelson. NELSON: Blues for Mr. Broadway (8’13”). O. Nelson. BRICUSE / NEWLEY: What kind of fool am I? (3’51”). O. Nelson. JORDAN: Lemonade (3’18”). L. Jordan. TARRANT: Hey, hey, hey, baby (3’16”). J. McVea. NELSON: The meetin' (6’43”). O. Nelson. NELSON: Sound piece for jazz orchestra (9’44”). O. Nelson. NELSON: A typical day in New York (4’46”). O. Nelson. NELSON: The East Side The West side (4’13”). O. Nelson. MORGAN: The delightfull Deggie (5’50”). L. Morgan. NELSON: Bopol (2’58”). O. Nelson. FORREST / SIMPKINS: Night train (4’50”). O. Nelson

ELLINGTON: In a sentimental mood (3’47”). W. Marsalis. NOBLE: Cherokee (6’54”). W. Marsalis. STYNE / CONDEM / GREEN: The party's over (6’07”). W. Marsalis. EHRLICH: Skroll nº 1 (5’16”). M. Ehrlich. STRAYHORN / ELLINGTON: Portrait of Wellman Braud (4’07”). D. Ellington. ZAWINUL: Mercy, mercy, mercy (5’11”). J.C. Adderley. REID / KAYE: I'll close my eyes (5’57”). D. Reece. WATTS: Blackzilla (12’40”). B. Marsalis. REVIS: Son Seals (5’56”). E. Revis. HUBBARD: Intrepid fox (10’02”). W. Roney. HAYMES / BRANDT: That's all (3’49”). WS. Hamilton. DUKE / GERSHWIN: I can't get started (6’25”). W. Vache. JARRETT: Kyoto Part II (16’15”). K. Jarrett. GATES / SIGMAN: It's all in the game (6’47”). K. Jarrett. MARSALIS: Hymn / Scripture (7’55”). W. Marsalis

PREVIN: You're gonna hear from me (4’38”). B. Evans. EVANS: Very early (5’25”). B. Evans. NEWLEY / BRICUSSE: Who can I turn to? (5’45”). B. Evans. BACHARACH: Alfie (5’41”). B. Evans. GERSHWIN: Embraceable you (5’12”). B. Evans. MANDEL: Emily (4’33”). B. Evans. DAVIS:Nardis (8’48”). B. Evans. EVANS: Turn out the stars (5’02”). B. Evans. EVANS: Five (2’41”). B. Evans

FAIN / WEBSTER: Love is a many splanedored thing (3’54”). P. Hechavarría. D'RIVERA: Lecuonerías (2’01”). P. D'Rivera. PIXIGUIÑA: Carinhoso (3’02”). P. D'Rivera. VALDÉS: Almendra (5’35”). J. Bunnett. KOSMA / PREVERT: Autumn leaves (7’45”). A. Jamal. HARRINGTON / GIBBS / WOOD: Runnin' wild (1’39”). E. Anderson. TJADER: Mamblues (2'26”). C. Tjader. PORTER: I love Paris (5'55”). C. Tjader. MORGAN: Buh's bossa (5'25”). R. Barretto. HAMILTON / BOBO / SZABO: Conquistadores (6'40”). Ch. Hamilton. PRIETO: The triumphant journey (6'04”). A. O'Farrill. GILLESPIE / FULLER: Manteca (4’37”). H. Mann. PIAZZOLLA: Tres minutos con la realidad (2’59”). A. Piazzolla. PIAZZOLLA: Leonora's song (3’40”). A. Piazzolla. GARDEL / LEPERA: El día que me quieras (6’12”). G. Barbieri. METHENY: Antonia(6’11”). P. Metheny. LAURENZ: Milonga de mis amores (6’29”). D. Saluzzi. PLAZA: Danzarín (3’28”). C. Franzetti. PIAZZOLLA: Romance del diablo (5’50”). R. Galliano / G. Burton. PIAZZOLLA: Deus Xango (3’48”). G. Mulligan / A. Piazzolla. PIAZZOLLA: Años de soledad (5’13”). A. Serrano

RODGERS / HART: I didn't know what time it was (10’02”). L. Young. SILVERS: Learnin' the blues (3’31”). F. Green / A. Cohn. FEATHER: New blow top blues (2’38”). D. Washington. HEFTI: Why not? (3’32”). C. Basie. BYAS: Free and easy (3’28”). F. Green. RICH: The monster (11’07”). H. Edison / B. Brookmeyer. ROLLINS: Oleo (5'34”). M. Stern. COLTRANE: Giant steps (5'09”). M. Stern. DAVIS: Nardis (7'38”). M. Stern. STERN: Big neighborhood (7'41”). M. Stern. DAVIS: Fat time (9'57”). M. Stern. ROLLINS: Oleo (5'34”). M. Stern. STERN: Tipatina's (6'34”). M. Stern. MONK: Straight no chaser (5'26”). M. Stern. JONES / SYMES: There is no greater love (9'13”). M. Stern. BURKE / VAN HEUSEN: Like someone in love (6'40”). M. Stern

JONES: Blues for Dracula (8’18”). P.J. Jones. TOWNER: Lucifer's fall (5’36”). Oregon. ARLEN / KOEHLER: Between the devil and the deep blue sea (9’57”). D. Byrd. TYNER: Walk spirit, talk spirit (10’01”). McCoy Tyner. MONK: Friday The 13Th (10’36”). T. Monk / S. Rollins. BLEY: Blood (1’30”). J. Pastorius. BLEY: Vampira (7'15”). J. Pastorius

BLAKE / RAZAF: Memories of you (5’03”). A. Tatum. RONELL: Willow weep for me (2’54”). A. Tatum. GREEN / HEYMAN: I cover the waterfront (2’32”). A. Tatum. KERN / FIELDS: Nice workd if you can get it (2’48”). A. Tatum. DeROSE / PARISH: Deep purple (5’05”). A. Tatum. LaROCCA / EDWARDS: Tiger rag (2'01”). A. Tatum. CREAMER / LAYTON: Sweet Emaline my gal  (3’00"). A. Tatum. ARNHEM: Sweet and lovely (4’06”). McCoy Tyner. JOHNSTON / COSLOW: Cocktails for two (2’39”). A. Tatum. HUDSON / DeLANGE: Moonglow (2’35”). A. Tatum. PORTER: Just one of those things (3’18”). A. Tatum. ROBIN / WHITING: My ideal  (7’17"). A. Tatum / B. Webster. KERN / HAMMESTEIN: All the things you are  (7’16”). A. Tatum / B. Webster. GERSHWIN: Somebody loves me (3’51”). A. Tatum. LORENTZ / HART: There's a small hotel (5’11”). A. Tatum. LEWIS / HAMILTON: How high the moon (5’09”). A. Tatum / Lionel Hampton. TATUM / CARTER: Blues in C (8’05"). A. Tatum / B. Carter. TATUM: Verve blues (12’47”). A. Tatum / H. Sweet Edison. PORTER: Night and day (6’12”). A. Tatum / R. Eldridge. EDWARDS / GREEN: Once in a while (5’05”). A. Tatum / Buddy de Franco. GREEN / HEYMAN: Body and soul (5'51"). A. Tatum

STRACHEY / MARVELL / LINK: These foolish things (2’59”). J. Guarneri. GILLESPIE / HARDING: Rails (5’57”). C. Basie. BURKE / VAN HEUSEN: It could happen to you (5'10”). F. Wess. CAHN / VAN HEUSEN: All the way (4’40"). E. Jones. KAHN / JONES: It had to be you (3’55”). F. Sinatra. BERLIN: This year's kisses (6’45”). L. Young. ARLEN / MERCER: Out of this world (14’06”). J. Coltrane. McLEAN: Little melonae (7'22”). M. Davis. COLEMAN: Chronology (6’07”). O. Coleman. COLEMAN: Little symphony (5'17”). O Coleman. MONK: 52nd Street theme (3’36"). P. Motian. COPLAND: And now (4’35”). G. Peacock. COLTRANE: Dearly beloved (6’13”). J. Coltrane. LAUBROCK: From farm girl to favulous Vol 1 (5’36”). I. Laubrock. FUJIWARA: Cheap knock off (5’59”). M. Halvorson. BERNE: Lost in Redding (6’59”). T. Berne. DOUGLAS: Bridge to nowhere (8'26”). D. Douglas

GREEN / STYNE / CONDEM: Make someone happy (2’38”). J. Jones. PORTER: The laziest gal in town (2’20”). N. Simone. RODGERS / HAMMERSTEIN: Something wonderful (2’46”). L. Armstrong. MOORE / MILIKEN: The last rose of summer (3’09”). N. Simone. RODGERS / HAMMERSTEIN: My favorite things (13’44”). J. Coltrane. SONDHEIM: Lovely (3’56”). J.J. Johnson. BART: Who will buy (3’55”). J.J. Johnson. MERRILL: Mira (3’24”). J.J. Johnson. ADAMS / STROUSE: Put on a happy face (4'07”). J.J. Johnson. RODGERS: The sweetest sounds (3’28”). J.J. Johnson. GREEN / STYNE / CONDEM: Make someone happy (3’51”). J.J. Johnson. ARLEN / CAPOTE: Sleeping bee (3’54”). J.J. Johnson

CLARENCE: When it's sleeepy time down South (3’28”). L. Armstrong. BALLARD / MacDONALD: Back home again in Indiana (4’22”). L. Armstrong. REID / SMITH: The gypsy (4’42”). L. Armstrong. ARMSTRONG: Someday you'll be sorry (4’55”). L. Armstrong. BRUNES / MELROSE: Tin roof blues (5’12”). L. Armstrong. WILLIAMS: The bucket's got a hole in it (3’08”). L. Armstrong. HICKMAN / WILLIAMS: Rose room (6’11”). L. Armstrong. SHAW: Blues for bass (4’23”). L. Armstrong. ARMSTRONG: Me and brother Bill (3’34”). L. Armstrong. FISHER / GOODWIN / SHAY: When you're smiling (3’37”). L. Armstrong. OLIVER / YOUNG: T'aint what you do (it's the way that you do it) (2’57”). L. Armstrong. ROMBERG / HAMMERSTEIN: Lover come back to me (3’15”). L. Armstrong. PORTER / FLETCHER: Don't fence me in (5’24”). L. Armstrong. WILLIAMS: Basin Street blues (5’16”). L. Armstrong. CLARENCE: When it's sleeepy time down South nº 2 (1’57”). L. Armstrong. TRADICIONAL: Shadrack / When the saints go marching in (7’04”). L. Armstrong. BETTI / HORNEZ: C'est si bon (2’25”). L. Armstrong. GALLOWAY / POMEROY: The whiffenpoof song (5’14”). L. Armstrong. CARMICHAEL: Rockin' chair (4’16”). L. Armstrong. BOWMAN: Twelfth Street rag (7’34”). L. Armstrong. ORY / GILBERT: Muskrat ramble (4’22”). L. Armstrong. HANDY: St. Louis blues (3’32”). L. Armstrong. GERSHWIN: The man I love (4’46”). L. Armstrong. ARMSTRONG / RUSSELL: Back O'Town blues (5’08”). L. Armstrong