HAMILTON: About the blues (3’09”). J. London. BERNSTEIN / COMDEN: Some other time (5’12”). C. Wilson. ROMBERG / HAMMERSTEIN: Lover come back to me (4’16”). C. Wilson. TRADICIONAL: Red river valley (5’52”). C. Wilson. KERN / FIELDS: The way you look tonight (3’51”). C. Wilson. LAUPER: Time after time (4’08”). C. Wilson. SCHWEIKART / REARDEN: Got you on my mind (4’05”). M. Peyroux / W. Gallison. FAIN / KAHAL: I'll be seeing you (4’02”). J. Tabor. DePAUL / RAYE: You don't know what love is (3’54”). J. Tabor. TRADICIONAL: As I roved out (6’00”). J. Tabor. ARLEN / HARBURG: Over the rainbow (3’15”). N. Waterson. MORALES: Parce mihi domine (6’53”). J. Garbarek / Hilliard Ensemble. COULAIS: Le lac (6’40”). P. Fresu. McFERRIN: Baby (8’04”). B. McFerrin. BONA: Akwapella (3’18”). R. Bona. MIKKELBORG / HAUGE: Song... tread lightly (7’09”). P. Mikkelborg. ANÓNIMO: Orhnyal e Astvats (4’10”). T. Hamasyan. ZORN: Uzziel (3’10”). J. Zorn. ZORN: Ahaha (2’53”). J. Zorn. ALEXANDER / FITZGERALD: A tisket a tasket (2’37”). Take Six / E. Fitzgerald. RODGERS / HART: Little girl blue (2’35”). N. Simone. SIMONE / STIVENSON: Take me to the water / I'm going back home (5’40”). N. Simone. MILIKEN / MOORE: The last rose of summer (3’05”). N. Simone. BRICUSE / NEWLEY: Beautiful land (1’57”). N. Simone

VAN HEUSEN: I thought about you (4’40”). K. Burrell / C. Hawkins. RODGERS / HART: My heart stood still (5’11”). K. Burrell. CARMICHAEL: The nearness of you (4’07”). O. Pettiford / B. Taylor. OXLEY: Prison blues (2’51”). T-Bone Walker. LEONHARDT: Romantic night (7’31”). D. Newman. CHARLES / RICHARD: I've got a woman (2’50”). R. Charles. CRAWFORD: Mother Nature (6’24”). R. Charles. STITT: Happy faces (3’26”). R. Charles. GOLSON: Along came Betty (3’31”). R. Charles. CHARLES: My baby (4’25”). R. Charles. TURNER: Sticks and stones (3’34”). R. Charles. CARMICHAEL: Georgia on my mind (6’20”). R. Charles. CRAWFORD: Blue stone (7’09”). R. Charles. CONRAD / ROBINSON / DAVIS: Margie (2’52”). R. Charles. MAYFIELD: Hit the road Jack (2’27”). R. Charles. JONES: The birth of a band (3’53”). R. Charles. GOLSON: I remember Clifford (5’24”). R. Charles. ARLEN / MERCER: Come rain or come shine (7’28”). R. Charles. WILKINS: Ghana (4’11”). R. Charles. CHARLES: I believe to my soul (4’03”). R. Charles. ALFRED: I've got news for you (4’26”). R. Charles. GARNER: Misty (7’32”). R. Charles. GANT: I wonder (3’50”). R. Charles. GOLSON: Ray Minor Ray (4’02”). R. Charles

BUNNETT: Arrival (3’11”). J. Bunnett. MOSSMAN: River spirit (5’27”). R. Calzado / J. Bunnett. SAMPSON: Blue Lou (3’12”). Ch. Webb. GOODMAN / PARISH: Don't be that way (2’43”) Ch. Webb. WEBB / GOODMAN: Stompin' at The Savoy (3’14”). Ch. Webb. GERSHWIN / GERSHWIN: Liza (All the clouds'll roll away) (2’47”) Ch. Webb. WEBB: What a schuffle (2’56”). Ch. Webb. WEBB: Swingin' on the reservation (3’07”). Ch. Webb. SAMPSON / GOODMAN: If dreams come true (3’23”). Ch. Webb. McHUGH / FIELDS: On the sunny side of the street (2’50”). Ch. Webb. CLINTON: The dipsy doodle (3’13”) Ch. Webb. ALEXANDER / FITZGERALD: A tisket, a tasket (2’40”). E. Fitzgerald / Ch. Webb. SHAVERS / ROBIN: Undecided (3’21”) E. Fitzgerald / Ch. Webb. BERLIN: Pack up your sins and go to the devil (2’27”). Ch. Webb / E. Fitzgerald. PORTER: My heart belongs to daddy (3’09”). Ch. Webb / E. Fitzgerald.

LOESSER: If I were a bell (7’46”). G. Clayton. WOLF / GREEN: Until I met you (corner pocket) (4’31”). M. Morgan. SCOTT: Litany against fear (5’52”). Ch. Scott. DUHARTE: Congo (6’30”). S. Harris / Ch. Scott. SÁNCHEZ: The elements (5’41”). D. Sánchez. CAPO: Soñando con Puerto Rico (7’01”). D. Sánchez. JOBIM / MORAES: Eu sei que vou te amar (8’41”). D. Sánchez. JOBIM: Once again (6’41”). S. Getz. BONFA / MARIA: Samba de Orpheus (5’42”). V. Guaraldi. LEPORADE / CORDOVIL: Jangada (3’22”). L. Eversong. JOBIM: Insensatez (8’05”). D. Gojkovich. GUINGA: Chorado (4’07”). Guinga. BONFA / MARIA: Manha de carnaval (6’14”). A. Di Meola / P. de Lucía / J. McLaughlin. BACH: Arioso (4’57”). Trio da Paz. VILLA-LOBOS: Bchianas brasileiras nº 5 (6’00”). W. Shorter. JOBIM / MORALES: The girl from Ipanema (5’24”). A. Gilberto. JOBIM / MENDONÇA: One note samba (2’47”). G. Shearing. JOBIM / MORAES: Once I loved (5’25”). J. Henderson

SOLAL: New York Herald Tribune (1’29”). M. Solal. SOLAL: Lombardy (9’27”). M. Solal. WILLIAMS: I'm so lonesome I could cry (7’01”). J. Scofield. MINGUS: Better git hit in your soul (4’39”). Ch. Mingus. SCOFIELD: I.J. (8’07”). G. Adams / D. Pullen. SCOFIELD: Public domain (8’21”). J. Scofield. RODGERS / HART: All string attached (6’30”). J. Scofield / T. Farlow / L. Coryell. SCOFIELD: Twang (6’12”). J. Scofield. SCOFIELD: Big top (6’33”). J. Scofield. SCOFIELD: Heel to toe (5’21”). J. Scofield. MAYFIELD: Hit the road, Jack (5’29”). J. Scofield. TRADICIONAL: The house of the rising sun (7’26”). J. Scofield. SCOFIELD: But I like the message (3’30”). J. Scofield. SCOFIELD: It's a big army (5’32”). J. Scofield. BRUMLEY: I'll fly away (3’45”). J. Scofield. SCOFIELD: Peculiar (7’38”). J. Scofield / Metropole Orkest. DOORS: Light my fire (1’23”). J. Scofield / J. Medeski / Ch. Wood / B. Martin. SCOFIELD: Chap dance (5’21”). J. Scofield / J. Lovano

PORTER: What is this thing called love? (5’06”). F. Gulda. PORTER: Just one of those things (3’48”). P. Barber. NOBLE: Cherokee (5’02”). P. Metheny / Ch. Potter. KALMAN / HAMMERSTEIN: A kiss to build a dream on (7’28”). Ch. Potter. MINGUS: Boogie stop shuffle (15’09”). Ch. Potter. POTTER: Imaginary cities 3 (8'45”). Ch. Potter. HOLLAND: Finding the light (6’54”). Aziza

WEILL / ANDERSON: September song (4’44”). D. Brubeck. HERBERT: Indian summer (4’53”). D. Brubeck. COLTRANE: Countdown (2’27”). D. Brubeck. MONCUR: Sonny's back (14’04”) A. Shepp. RUSSELL: Electronic sonata for souls loved by nature Part I (6’10”). G. Russell. GARBAREK: Traneflight (2’57”) J. Garbarek. JARRETT: Innocence (7’17”). K. Jarrett. TOWNER: Nimbus (6’31”). R. Towner. GISMONTI: Palhaço (5’01”). J. Garbarek. PEROTINUS: Beata Viscera (6’33”). J. Garbarek / Hilliard Ensemble. GARBAREK: Brother Wind (8’07”) J. Garbarek. GARBAREK: In praise of dreams (5’25”). J. Garbarek. CONNORS: Of mist and melting (11’33”) B. Connors / J. Garbarek. GARBAREK: The creekl (4’33”). J. Garbarek. GARBAREK: The moon over Mtatsminda (4’03”). J. Garbarek / J. Kathidze

GARBAREK: Mission: to be where I am (8’12”). J. Garbarek

TIMMONS: Moanin' (6’07”). B. Golson. HEATH: For minors only (7’28”). J. Heath. GREEN / HEYMAN: Body and soul (7’30”). J. Heath. MOLVAER / DAHLEN: Jackson Reef (4’42”). N.P. Molvaer. MOLVAER: Re Enter (5’20”). Masqualero. HASSELL: Buzword (4’35”). J. Hassell. MOLVAER: Exit (6’12”). N.P. Molvaer. MOLVAER: Torn (2’39”). N.P. Molvaer. MOLVAER: Leaps and bounds (5’26”). N.P. Molvaer. MOLVAER: Lahar (1’50”). N.P. Molvaer. MOLVAER: Dancer (7’52”). N.P. Molvaer. MOLVAER: Simply so (4’53”). N.P. Molvaer. MOLVAER: Simply so (II) (6’08”). N.P. Molvaer. YOUSSEF: Al Akhtal Rhapsody part 2 (1’56”). D. Youssef. YOUSSEF: Cheerful Meshuggah (4’52”). D. Youssef. GARNER: Misty (4’53”). E. Garner. GARNER: Latin digs (5’28”). E. Garner. WILLIAMS: I'm so lonesome I could cry (7’01”). J. Scofield. CHAPLIN: Smile (4’51”). J. Alexander. COLTRANE: Countdown (8’48”). J. Alexander

LOESSER: On a slow boat to China (2’57”). J. Gleason. GERSHWIN: But not for me (2’50”). J. Gleason. KAHN / ERDMAN / RUSSO: Toot Toot Tootsie! (Goodbye) (2’04”). A. Jolson. HANDY: Saint Louis blues (3’01”). W.C. Handy. FIELDS / McHUGH: Doin’ the new low down (3’05”). B. Robinson. ARLEN / KOEHLER: As long as I live (2’50”). L. Horne. ARLEN / KOEHLER: Breakfast ball (2’50”). J. Lunceford. ELLINGTON: Ko Ko (2’42”). D. Ellington. ELLINGTON / TIZOL / MILLS: Caravan (3’32”). D. Ellington. CALLOWAY / MILLS: Minnie the Mooche (3’14”). C. Calloway. WASHINGTON / SUBBLET: Breakfast in Harlem (3’12”). Buck & Bubbles. TORME / WELLS: Born to be blue (2’54”). M. Tormé. MERRILL: Mambo italiano (2’32”). R. Clooney. BERTINI / TACCANI: On an evening in Roma (2’24”). D. Martin. DeROSE / SIGMAN: Buona sera (3’02”) L. Prima. CAESAR / CASUCCI: Just a gigolo / I ain’t got nobody (4’43”). L. Prima. KAHN / JONES: I’ll see you in my dreams (2’03”). D. Hyman

VITOUS: Scarlet reflections (2’46”). M. Vitous. FEATHER: I remember Bird (6’28”). O. Nelson. NORVO: Congo blues (2’27”). S. Di Batista. McLEAN: Bird lives (3’07”). J. McLean. LEWIS: Homage to Charles Parker (17’58”). G. Lewis. DAVIS: Five moods from an english garden (for Vasili Kandinsky) (9’40”). A. Davis. STRACHEY / MARVELL / LINK: This foolish things (3’28”). L. Young. GERSHWIN: Love is here to stay (6’29”). L. Young. YOUNG: Lester leaps in (3’11”). L. Young. GREER / KLAGER: Just you, Just me (5’22”). L. Young. YOUNG: Jumpin' with Symphony Sid (3’50”). L. Young. MILLER / KREUGER: Sunday (6’20”). L. Young. McHUGH / FIELDS: Don't blame me (3’48”). L. Young. YOUNG: Movin' with Lester (5’52”). L. Young. STRACHEY / MARVELL / LINK: These foolish things (4’57”). L. Young. RODGERS / HART: Thou swell (5’14”). L. Young / T. Wilson. DUKE: Taking a chance on love (5’07”). L. Young / T. Wilson. YOUNG: Pres returns (6’19”). L. Young / T. Wilson