I dette afsnit er temaet det nærmest mytiske danske pladeselskab Spectator Records. Studiet gæstes af Markus Eg Schwarz-Nielsen og Peter Schwarz-Nielsen der har lavet dokumentarfilmen “Spectator Records – Op i røg” om det aalborgensiske selskab. Masser snak om pladeselskabet, filmens tilblivelse og musik under parolen: Fra det magiske teater “Ikke for alle kun for forrykte” citat Hermann Hesse, Steppeulven. Playlisten er kurateret af Markus og Peter og efter diverse Spectator plader diskes der op med super sjældne og ukendte danske singler. Alt sammen fra vinylplader udgivet ca. 1969-1975.

Days – The Lonely Sheperds Boy

Moses – Skæv

Green Grass – Skyfrit solskin

Green Grass – Du er min allerbedste ven

Foreningen til Livets Beskyttelse – Betjent Larsen

Furekåben – Gule filthatmand

Feo – Drømmen

Hurdy Gurdy – Tick-Tock Man

Coins – Sadness

Birds of Paradise – Bad Loser

Crowd – Junk

Wall – In the Life

Grass – Jenny

Blast Furnace – Lister du omkring hjørnet

Danske Spor – Alle disse hoveder